新股消息丨榮盛物業(yè)公司榮萬(wàn)家香港IPO申請(qǐng)獲中證監(jiān)受理

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，6月5日，榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司在深交所發(fā)布公告稱(chēng)，控股子公司榮萬(wàn)家生活服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“榮萬(wàn)家”）首次公開(kāi)發(fā)行境外上市外資股（H 股）的行政許可申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理。

榮萬(wàn)家此次發(fā)行H股事項(xiàng)尚需取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)、香港聯(lián)交所等核準(zhǔn)，公司將根據(jù)事項(xiàng)的進(jìn)度情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

公告還提到，5月22日，榮盛發(fā)展2019年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了榮萬(wàn)家首次公開(kāi)發(fā)行境外上市外資股（H股）并于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市等相關(guān)事項(xiàng)。

智通財(cái)經(jīng)APP曾報(bào)道，5月10日，榮盛發(fā)展發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬分拆所屬榮萬(wàn)家到香港聯(lián)交所主板上市。

榮萬(wàn)家的主營(yíng)業(yè)務(wù)為物業(yè)管理服務(wù)、非業(yè)主增值服務(wù)及社區(qū)增值服務(wù)，目前公司持有榮萬(wàn)家91.2%的股權(quán)。2019年，榮萬(wàn)家實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13億元，凈利潤(rùn)1.01億元;今年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.04億元，凈利潤(rùn)5073.79萬(wàn)元。

資料顯示，榮盛發(fā)展持有榮萬(wàn)家91.2%的股權(quán)，河北中鴻凱盛投資股份有限公司持有榮萬(wàn)家8.80%的股權(quán)。

據(jù)公司公告顯示，此次拆所屬榮萬(wàn)家境外上市后，公司仍將繼續(xù)保持對(duì)榮萬(wàn)家的控股權(quán)，不會(huì)對(duì)公司其他業(yè)務(wù)板塊的持續(xù)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作構(gòu)成任何實(shí)質(zhì)性不利影響，不影響公司獨(dú)立上市地位。

據(jù)智通財(cái)經(jīng)APP了解，此次榮萬(wàn)家擬在港交所主板發(fā)行H股，每股面值為1元人民幣，發(fā)行方式包括香港公開(kāi)發(fā)行及國(guó)際配售。

發(fā)行規(guī)模方面，智通財(cái)經(jīng)APP觀(guān)察到，榮盛發(fā)展合計(jì)持有榮萬(wàn)家235527000股股份，按照持股比例，榮萬(wàn)家約有股份258253290股股份。按照港交所主板上市規(guī)則，公眾持股比例不少于25%，因此若榮萬(wàn)家上市則發(fā)行股份不少于86084430股股份。另外公告顯示授予承銷(xiāo)商不超過(guò)上述發(fā)行H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。

值得一提的是，榮盛發(fā)展擬委托榮萬(wàn)家于本次境外上市前或者上市后擇機(jī)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)將公司持有的境內(nèi)未上市股份到港交所上市流通，實(shí)現(xiàn)全流通。

根據(jù)之前地產(chǎn)公司分拆物業(yè)上市的情況來(lái)看，其主要目的在于實(shí)現(xiàn)多元化的融資渠道，減輕母公司的負(fù)債壓力。智通財(cái)經(jīng)APP觀(guān)察到，近年來(lái)榮盛發(fā)展的資產(chǎn)負(fù)債率常年保持在80%以上，雖然地產(chǎn)公司的負(fù)債率高是常態(tài)，不過(guò)該負(fù)債水平依舊讓公司有較大的償債壓力。