中國手機(jī)制造商UTime擬發(fā)行發(fā)行375萬股，籌集至多1610萬美元資金

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，6月2日，深圳市聯(lián)代科技有限公司的實(shí)質(zhì)控股股東UTime Limited(以下簡稱“聯(lián)代科技”)公布了首次公開募股的條款，該公司擬在納斯達(dá)克上市，股票代碼為“UTME”。

UTime計(jì)劃將以每股4美元至5美元的價(jià)格發(fā)行375萬股股票，同時(shí)給予承銷商ViewTrade一項(xiàng)選擇權(quán)，在6月2日起45天內(nèi)，可以用首次公開發(fā)行價(jià)格額外購買最多56.25萬股普通股。假設(shè)首次公開發(fā)行價(jià)格為每股4.50美元，此次發(fā)行普通股所獲得的收益凈額約為1380 萬美元（ 如果承銷商完全行使超額配股權(quán)，則約為1610 萬美元）。以擬議發(fā)行價(jià)區(qū)間的中點(diǎn)計(jì)，UTime的市值約為3700萬美元。

主要業(yè)務(wù)

聯(lián)代科技成立于2008年6月，總部位于中國深圳市南山區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)基地，作為一家集研發(fā)、生產(chǎn)和營銷為一體的高新科技通訊企業(yè)，主要從事手機(jī)、配件及相關(guān)消費(fèi)類電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和品牌運(yùn)營。同時(shí)，還提供電子制造服務(wù)(EMS)，包括原始設(shè)備制造商(OEM)和原始設(shè)計(jì)制造商(ODM)服務(wù)。

聯(lián)代科技的業(yè)務(wù)總部設(shè)在中國，但大多數(shù)產(chǎn)品都銷往海外，包括印度、巴西、美國、南亞和非洲、歐洲的其他新興市場國家。公司擁有“UTime”中高端品牌及“Do”中低端品牌，前者目標(biāo)客戶是新興市場的中產(chǎn)階級消費(fèi)者，后者則定位于新興市場的大多數(shù)草根消費(fèi)者和對價(jià)格敏感的消費(fèi)者。公司的主要終端用戶群體被細(xì)分為南美、南亞、東南亞和非洲等地區(qū)。

主要產(chǎn)品

公司通過在國內(nèi)外的運(yùn)營工廠設(shè)計(jì)、制造和銷售手機(jī)和其他消費(fèi)電子產(chǎn)品。產(chǎn)品主要分為三類:功能手機(jī)、智能手機(jī)以及其他產(chǎn)品（主要包括手機(jī)配件、手機(jī)配件、手機(jī)模具以及其他消費(fèi)電子配件）。

公司業(yè)績

招股書顯示，在過去的2017年、2018年、2019年三個(gè)財(cái)政年度(財(cái)政年度截止日期為3月31日)和2019年前六個(gè)月(截止日期為9月30日)，聯(lián)代科技的銷售凈額分別為7.38億、3.77億、2.38億和0.91億人民幣，相應(yīng)的凈利潤分別為334.4萬、-1813.8萬、-1089.5萬和-979.1萬元人民幣。

股東架構(gòu)

根據(jù)招股書顯示，聯(lián)代科技在上市前的股東結(jié)構(gòu)中，控股股東為包旻斐先生，其持股 96.95%;另一股東何旻，持股3.5%的股份。發(fā)行后，公司控股股東仍然是包旻斐先生，持股占比為52.98%，另一股東何旻的最新持股占比為1.67%。