高盛：看好未來收入增長空間 維持金山軟件(03888)“買入”評級

智通財經(jīng)APP獲悉，高盛下調(diào)金山軟件(03888)目標(biāo)價6%至31港元，該公司股價目前距離目標(biāo)價還有20%的上漲空間，維持“買入”評級。

高盛表示，金山軟件軟件首季表現(xiàn)符合預(yù)期。線上游戲收入方面，預(yù)計下半年因支出增加、新手機游戲推出市場等，全年線上游戲同比將增長12%；辦公軟件方面，收入預(yù)計同比上升36%，WPS辦公軟件(WPS)全年毛利率升至29.8%。公共衛(wèi)生事件期間，遠程辦公需求上升，這也將為WPS提供長期發(fā)展機會。

基于分拆金山云業(yè)務(wù)，高盛調(diào)整該公司2020-2022全年收入及純利指引。加上將金山云分拆至美國上市后市值約41億美元，因此，高盛調(diào)低該公司目標(biāo)價至31港元，維持“買入”評級。