新股公告 | 網(wǎng)易-S(09999)擬發(fā)行1.71億股 預(yù)計(jì)6月11日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，網(wǎng)易-S(09999)公告，公司于6月2日-6月5日期間招股，公司擬發(fā)行1.71億股，其中香港發(fā)售股份數(shù)目515萬(wàn)股(可予調(diào)整)，占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約3.0%，國(guó)際發(fā)售股份數(shù)目1.66億股，占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約97.0%，預(yù)期將向國(guó)際包銷(xiāo)商授出15%超額配股權(quán)。公開(kāi)發(fā)售價(jià)將不超過(guò)每股香港發(fā)售股份126.00港元。每手買(mǎi)賣(mài)單位100股，預(yù)期股份將于2020年6月11日上午九時(shí)開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)。

公司于20世紀(jì)90年代末以典型中文門(mén)戶(hù)網(wǎng)站起家，并推出了至今仍在蓬勃發(fā)展的媒體及電子郵件服務(wù);2001年，公司的戰(zhàn)略擴(kuò)展到在線游戲業(yè)務(wù)領(lǐng)域，根據(jù)App Annie的數(shù)據(jù)，按2019年iOS及Google Play綜合用戶(hù)支出計(jì)算，公司現(xiàn)已成為全球第二大移動(dòng)游戲公司;2006年，公司推出有道業(yè)務(wù)，后已成為在紐交所上市的智能學(xué)習(xí)平臺(tái);2013年，公司推出音樂(lè)流媒體平臺(tái)網(wǎng)易云音樂(lè);2016年，公司開(kāi)設(shè)電商平臺(tái)嚴(yán)選，其迅速成長(zhǎng)為一家主流的自有品牌商品平臺(tái)。

截至2019年12月31日，公司的電子郵箱注冊(cè)用戶(hù)總數(shù)超過(guò)10億，網(wǎng)易云音樂(lè)注冊(cè)用戶(hù)總數(shù)超過(guò)8億。2019年，有道平均月活躍用戶(hù)數(shù)量亦超過(guò)1億。根據(jù)App Annie的數(shù)據(jù)，按2019年iOS及Google Play綜合用戶(hù)支出計(jì)算，公司是全球第二大移動(dòng)游戲公司。公司研發(fā)及運(yùn)營(yíng)游戲內(nèi)容的專(zhuān)業(yè)能力為公司成功進(jìn)軍海外市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)。2019年，海外游戲收入占公司總游戲收入的11%。

公司于往績(jī)記錄期間的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁。于2017年、2018年及2019年以及截至2020年3月31日止三個(gè)月，公司的凈收入分別為人民幣444.37億元、人民幣511.78億元、人民幣592.41億元及人民幣170.62億元。于2017年、2018年及2019年以及截至2020年3月31日止三個(gè)月，公司來(lái)自持續(xù)經(jīng)營(yíng)的凈利潤(rùn)分別為人民幣116.83億元、人民幣86.16億元、人民幣134.68億元及人民幣39.5億元。

按照香港公開(kāi)發(fā)售及國(guó)際發(fā)售每股發(fā)售股份126.00港元的指示性發(fā)售價(jià)計(jì)算，經(jīng)扣除預(yù)計(jì)承銷(xiāo)費(fèi)及公司應(yīng)付的預(yù)計(jì)發(fā)售開(kāi)支后，假設(shè)超額配股權(quán)未被行使，公司估計(jì)自全球發(fā)售募集資金凈額約為212.79億港元;假設(shè)超額配股權(quán)全部被行使，則約為244.87億港元。公司計(jì)劃將全球發(fā)售募集資金凈額用于以下用途：

約45%用于全球化戰(zhàn)略及機(jī)遇。公司將繼續(xù)通過(guò)豐富海外市場(chǎng)(如日本、美國(guó)、歐洲及東南亞)的在線游戲內(nèi)容并增強(qiáng)公司的全球研發(fā)及游戲設(shè)計(jì)能力以改善公司在全球的影響力。公司亦將繼續(xù)通過(guò)投資于國(guó)際游戲開(kāi)發(fā)商、IP及內(nèi)容所有者以及與其合作以探索全球的機(jī)遇。約45%用于推動(dòng)公司對(duì)創(chuàng)新的不斷追求。公司將繼續(xù)豐富及提升公司的創(chuàng)新內(nèi)容，并增強(qiáng)公司的創(chuàng)新技術(shù)。公司的研發(fā)方向?qū)⒗^續(xù)專(zhuān)注于將商業(yè)上可行的技術(shù)引入特定的應(yīng)用場(chǎng)景中，從而進(jìn)一步提升用戶(hù)體驗(yàn)。此外，公司將繼續(xù)吸引和培養(yǎng)人才，支持進(jìn)一步的創(chuàng)新和增長(zhǎng)。約10%用于一般企業(yè)用途。