數(shù)據(jù)中心與云技術(shù)平臺：后公共衛(wèi)生事件下的動(dòng)力增長引擎

智通財(cái)經(jīng)APP消息，2020年年初爆發(fā)的公共衛(wèi)生事件無疑是一柄雙刃劍，這既給實(shí)體行業(yè)以沉重打擊，但是從另一個(gè)角度來看，公共衛(wèi)生事件又給線上行業(yè)帶來了流量引擎；比如線上辦公、遠(yuǎn)程在線教育、電子游戲以及視頻媒體；這些行業(yè)能夠逆流而上，迸發(fā)出令人驚嘆的爆發(fā)性增長的原因與公共衛(wèi)生事件下的“居家隔離”“出行限制”等政策不無關(guān)系。

這樣的趨勢迫使相關(guān)的數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商必須升級軟件硬件的運(yùn)轉(zhuǎn)能力，以應(yīng)對不斷增加的線上負(fù)荷。中國網(wǎng)絡(luò)電商巨頭阿里巴巴（BABA.US）日前宣布，未來三年將斥資280億美元加強(qiáng)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為“后公共衛(wèi)生事件時(shí)代”做好相應(yīng)的準(zhǔn)備。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2024年，數(shù)據(jù)中心建設(shè)方面的支出可能會(huì)以每年10%的速度遞增。

另一方面，該研究機(jī)構(gòu)還聲稱到2021年，云計(jì)算需求預(yù)計(jì)將以每年12.5%的速度增長。SaaS（Software-as-a-service）解決方案有望在這一增長中占據(jù)最大份額。

這就是為什么投資者眼下應(yīng)當(dāng)關(guān)注主營業(yè)務(wù)為提供云服務(wù)和數(shù)據(jù)中心設(shè)備的相關(guān)行業(yè)公司和機(jī)構(gòu)。英偉達(dá)(NVDA.US)和Twilio(TWLO.US)是值得關(guān)注的兩支科技股，它們有望從更強(qiáng)大的數(shù)據(jù)中心和“后公共衛(wèi)生事件”下，全行業(yè)可能會(huì)廣泛采用的云計(jì)算的技術(shù)中獲得巨大成功。

英偉達(dá)：顯卡引導(dǎo)的數(shù)據(jù)中心革命

由于對人工智能(Al)應(yīng)用的需求不斷增長，以及英偉達(dá)與全球主要數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商的合作關(guān)系，英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心預(yù)計(jì)將在2020年取得突破性進(jìn)展。

因此，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)在最近公布的截至4月26日的財(cái)年一季度數(shù)據(jù)中實(shí)現(xiàn)了近80%的驚人年增長率也就顯得不足為奇。目前，該業(yè)務(wù)占到英偉達(dá)總收入的37%多一點(diǎn)，高于去年同期的29%。英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)令人印象深刻的增長幫助其整體收入同比增長39%。

然而，英偉達(dá)還遠(yuǎn)沒有停下自己前進(jìn)的步伐。該公司最近推出了基于其最新的安培架構(gòu)下的A100圖形處理單元(GPU)的數(shù)據(jù)中心應(yīng)用。英偉達(dá)承諾，與特斯拉V100 GPU相比，其最新數(shù)據(jù)中心GPU在人工智能培訓(xùn)和推理工作負(fù)載方面的性能將有質(zhì)的飛躍。

更具體地說，英偉達(dá)聲稱A100數(shù)據(jù)中心GPU在人工智能訓(xùn)練工作負(fù)載時(shí)比V100特斯拉卡快三到六倍。另一方面，在執(zhí)行推斷工作負(fù)載時(shí)，它可以快7倍。

A100 GPU的另一大優(yōu)勢是它可以被分成7個(gè)獨(dú)立的單元。這個(gè)特性允許多個(gè)用戶加速不同的應(yīng)用程序，英偉達(dá)聲稱它可以提高服務(wù)器的利用率并降低數(shù)據(jù)中心操作員的總操作成本。

當(dāng)需要時(shí)，數(shù)據(jù)中心操作員可以連接多個(gè)A100圖形卡來處理更復(fù)雜的任務(wù)。

事實(shí)證明，英偉達(dá)已經(jīng)因?yàn)槠渥钚碌臄?shù)據(jù)中心GPU而在市場上占得先機(jī)。英偉達(dá)在最近的電話財(cái)報(bào)會(huì)議中表示“A100將在全球領(lǐng)先的云服務(wù)提供商和系統(tǒng)開發(fā)商中間進(jìn)行鋪開，包括阿里云、亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、百度云、戴爾（DELL.US）、谷歌云平臺、慧與（HPE.US)和微軟Azure等。除此之外它還被幾個(gè)超級計(jì)算中心采用，包括國家能源研究科學(xué)計(jì)算中心、德國于利希國家研究中心超級計(jì)算中心和阿貢國家實(shí)驗(yàn)室。”

最后，市場對英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心GPU業(yè)務(wù)的需求不會(huì)很快消失。這是因?yàn)?，與中央處理器(CPU)或現(xiàn)場可編程門陣列(FPGAs)相比，預(yù)計(jì)GPU將在2023年之前壟斷數(shù)據(jù)中心加速器市場的最大份額。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)稱，到2023年，整個(gè)數(shù)據(jù)中心加速器市場的復(fù)合年增長率將接近50%，這為英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的進(jìn)一步增長鋪平道路。

Twilio：公共衛(wèi)生事件下“看不見的推手”

2020年年初的時(shí)候，美國相關(guān)金融機(jī)構(gòu)對Twilio并不看好，因?yàn)樵摴窘衲甑脑鲩L軌跡比預(yù)期的要弱。該機(jī)構(gòu)還預(yù)測，Twilio本財(cái)年將出現(xiàn)巨額虧損，同時(shí)投資者也在等待該公司在營收增長的大幅下降的時(shí)候趁機(jī)買入，結(jié)果卻令所有人大跌眼鏡。

事實(shí)上，公共衛(wèi)生事件給Twilio注入了一劑強(qiáng)心針，因?yàn)樵摴舅峁┑臉I(yè)務(wù)解決方案正是允許公司將客戶服務(wù)中心轉(zhuǎn)移到云端。該公司在五月上旬發(fā)布的一季度財(cái)務(wù)業(yè)績不僅超出了市場預(yù)期，同時(shí)這也表明，公共衛(wèi)生事件不會(huì)減弱該公司迅猛發(fā)展的勢頭。

Twilio預(yù)計(jì)，在本季度指導(dǎo)區(qū)間的中點(diǎn)，公司年收入將增長34%，但未來似乎給公司的發(fā)展帶來的強(qiáng)大的發(fā)展前景。這是因?yàn)闉閼?yīng)對公共衛(wèi)生事件所頒發(fā)的諸如居家隔離、出行限制等政策，引發(fā)了行業(yè)基于以云為中心的的聯(lián)系方式的轉(zhuǎn)變。

在過去，傳統(tǒng)的辦公模式要求員工去到辦公室，在近距離內(nèi)一起工作。因此，公共衛(wèi)生事件下，企業(yè)將員工線下辦公轉(zhuǎn)變在家線上辦公的模式，加快了向基于云計(jì)算的聯(lián)絡(luò)中心的轉(zhuǎn)變。這就是Twilio發(fā)揮作用的地方，因?yàn)樗慕鉀Q方案允許組織創(chuàng)建應(yīng)用程序，客戶服務(wù)代理可以在舒適的家里使用該項(xiàng)應(yīng)用程序。

Twilio在最近的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上解釋說，3月18日至4月30日期間，平均每日注冊人數(shù)較一季度開始的一月份至三月中旬這十一周的時(shí)間里開始至增加了25%。公司預(yù)計(jì)，這只是一個(gè)開始，越來越多的公司將把他們的聯(lián)系中心轉(zhuǎn)移到云端。

這種轉(zhuǎn)變應(yīng)該為Twilio找到了一個(gè)巨大的增長潛力。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)估計(jì)，到2025年，基于云計(jì)算的呼叫中心市場預(yù)計(jì)將以24.5%的年增長率增長，五年后將達(dá)到490億美元的規(guī)模。

在過去的一年里，Twilio已經(jīng)達(dá)到了12.7億美元的營收，考慮到目前的終端市場機(jī)會(huì)，未來還有很大的增長空間。盡管如此，公共衛(wèi)生事件可能最終成為一劑強(qiáng)心針，因?yàn)楣残l(wèi)生事件迫使行業(yè)組織認(rèn)識到基于云的聯(lián)絡(luò)中心的重要性。