嗶哩嗶哩(BILI.US)宣布發(fā)行7億美元2027年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，嗶哩嗶哩(BILI.US)今日(5月29日)發(fā)布公告稱，公司將發(fā)行總額7億美元、2027年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券，公司擬授予票據(jù)的最初購買者額外購買至多1億美元債券的選擇權(quán)，期限為30天。

此次發(fā)行債券的年利率為1.25%，自2020年12月15日開始每半年支付一次利息（每年的6月15日和12月15日）。

該公司將把所得款項(xiàng)用于充實(shí)發(fā)行內(nèi)容，研發(fā)和其他一般公司用途。

據(jù)了解，嗶哩嗶哩本次發(fā)行的債券屬于優(yōu)先無擔(dān)保債務(wù)，票據(jù)可在2027年6月15日之前兌換成公司的ADS。公司不得在票據(jù)到期日之前贖回，除非發(fā)生某些特定稅務(wù)相關(guān)事件。