上海電氣(02727)擬發(fā)行A股購買資產及定增募資的發(fā)行價定為每股7.55元

上海電氣(02727)公布，公司擬向電氣總公司發(fā)行股份購買其持有的上海集優(yōu)47.18%內資股股份、自儀泰雷茲50.10%股權、電氣置業(yè)100%股權和電氣總公司持有的26幅土地使用權及相關附屬建筑物等資產。

根據上市公司和電氣總公司于2016年11月14日簽署的《發(fā)行股份購買資產協(xié)議》，公司擬向電氣總公司發(fā)行股份支付擬置入資產的交易對價。即，每股發(fā)行價為7.55元，發(fā)行數量約為8.78億A股。

同時，為提高該次交易整合績效，公司將向電氣總公司、國盛投資、上海人壽和覽海洛桓非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過30億元，不超過該次擬置入資產交易價格的100%。即，每股發(fā)行價為7.55元，募集配套資金發(fā)行股份數量約為3.97億A股。

該次重組完成后，上海電氣的總股本將增加至約147.06億股，電氣總公司將直接及通過集團香港間接持有公司60.40%的股份，上市公司的控制權未發(fā)生變化。