保德國際發(fā)展(00372)擬配售所持保華集團(00498)的4.08%股權(quán)

智通財經(jīng)APP訊，保德國際發(fā)展(00372)發(fā)布公告，于2020年5月25日，賣方Hollyfield Group Limited(公司全資附屬公司)與配售代理訂立配售協(xié)議，賣方透過配售代理配售2.25億股目標公司股份，相當于賣方持有目標公司股份約4.08%(不計及待售股份)。

據(jù)悉，該目標公司為保華集團有限公司(00498)，于該公布日期，賣方持有13.05億股目標公司股份，相當于目標公司已發(fā)行股本約23.65%，及目標公司為公司的聯(lián)營公司。就先前公告，賣方擬出售10.8億股目標公司股份，作為出售事項一項先決條件，賣方已同意于出售完成前以配售事項方式將配售股份配售予獨立第三方，其后賣方、公司及彼等的聯(lián)系人于配售事項及出售事項后將不再持有任何目標公司股份。

最終配售價將參考目標公司股份于股東特別大會日期的收市價后確定，該收市價將介乎較股東特別大會日期目標公司股份收市價折讓15%至溢價15%范圍，但無論如何不低于每股配售股份0.07港元(作為最低配售價)，較目標公司于最后交易日收市價0.0700港元并無溢價或折讓。

該公司表示，考慮目標公司股份于聯(lián)交所買賣最近現(xiàn)行價格經(jīng)已反映配售股份市場價值，而于可見將來，目標公司股份價格不會上升至將完全變現(xiàn)目標公司綜合資產(chǎn)凈值的程度。因此，董事認為，配售事項是將集團于目標公司投資套現(xiàn)的黃金機會。

此外，配售事項所得款項凈額經(jīng)扣除相關(guān)開支后，估計不少于約1540萬港元。集團擬將配售事項所得款項凈額用作集團一般營運資金。