綠領(lǐng)控股(00061)擬溢價8.3%發(fā)行25.79億股以收購澳洲煤礦開采公司股權(quán)

智通財經(jīng)APP訊，綠領(lǐng)控股(00061)公布，于2020年5月25日，該公司與賣方錦鑫資源集團有限公司訂立協(xié)議。

據(jù)此，該公司有條件同意收購待售股份(占目標(biāo)公司海能國際投資集團有限公司現(xiàn)時已發(fā)行股本0.56%)。待售股份的代價約3352.28萬港元將由該公司透過按發(fā)行價每股代價股份0.013港元配發(fā)及發(fā)行25.79億股代價股份的方式支付。每股代價股份0.013港元的發(fā)行價較協(xié)議日期聯(lián)交所所報的收市價每股股份0.012港元溢價約8.3%;代價股份約占該公司現(xiàn)時已發(fā)行股本24.50%及該公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行代價股份擴大的已發(fā)行股本19.68%。

據(jù)了解，目標(biāo)公司海能國際投資集團有限公司的主要營運附屬公司為Mac Mines Austasia及Mac Mines North，目標(biāo)集團從事于澳洲昆士蘭中部加利利煤盆地北部勘探及開采煤炭及相關(guān)礦物。賣方表示，于協(xié)議日期前，目標(biāo)公司的其他附屬公司并無經(jīng)營業(yè)務(wù)或已終止其各自的業(yè)務(wù)。

待完成落實后，賣方須不可撤銷地向該公司授予認(rèn)購期權(quán)。該公司可于完成日期起計叁年期間內(nèi)全權(quán)酌情行使全部或部分認(rèn)購期權(quán)，以要求賣方出售不超過目標(biāo)公司于協(xié)議日期已發(fā)行股本5%的目標(biāo)公司額外股份。

董事認(rèn)為，收購事項代表該集團以具吸引力的估值對中國境外大型煤礦資產(chǎn)進行小規(guī)模投資的機會，原因為代價僅基于EPC987項下南區(qū)的估值厘定，且并未計及由目標(biāo)集團持有的EPC987項下北區(qū)及EPC1663項下相鄰地區(qū)的潛力及價值。

同時，收購事項不僅為該公司提供投資于境外礦物資產(chǎn)的機會，而且透過利用該集團于山西的現(xiàn)有煤炭業(yè)務(wù)，預(yù)期有助該集團向中國能源領(lǐng)域進一步擴張。