特殊目的收購公司B. Riley Principal Merger II將于紐交所上市，已募集1.75億美元資金

智通財經(jīng)APP獲悉，金融服務(wù)公司B. Riley Financial（RILY.US）正在組建第二家SPAC（特殊目的收購公司）B. Riley Principal Merger II。

該公司以每股10美元的價格發(fā)行了1750萬股投資單元，融資1.75億美元。該公司最初計劃發(fā)行2000萬投資單元，每個投資單元包括1股普通股和1.5股認(rèn)股期權(quán)，可贖回認(rèn)股權(quán)證的行使價格為11.50美元。此外，該公司計劃通過與贊助商的一家關(guān)聯(lián)公司簽訂遠(yuǎn)期收購協(xié)議，再籌集2500萬美元。

該公司的CEO和董事長分別由B. Riley Financial的首席信息官Daniel Shribman和聯(lián)合首席執(zhí)行官Bryant Riley擔(dān)任。

B. Riley Financial組建的第一家SPAC B. Riley Principal Merger在今年2月完成了對Alta Equipment (ALTG.US)的收購，不過目前該公司還沒有確定一個特定的行業(yè)或關(guān)注的公司，但它打算將目標(biāo)對準(zhǔn)企業(yè)總價值在4億至10億美元之間的成熟企業(yè)。

B. Riley Principal Merger II計劃在紐交所上市，股票代碼為“BMRG.U”。B. Riley FBR擔(dān)任該交易的主要管理人。

SPAC是借殼上市的創(chuàng)新融資方式，和買殼上市不同的是，SPAC自己造殼，即首先在美國設(shè)立一個特殊目的的公司，這個公司只有現(xiàn)金，沒有實業(yè)和資產(chǎn)，這家公司將投資并購希望上市的目標(biāo)企業(yè)。目標(biāo)公司將通過和已經(jīng)上市SPAC并購迅速實現(xiàn)上市融資的目的。

SPAC是一個由共同基金、對沖基金等募集資金而組建上市的“空殼公司”，這個“空殼公司”只有現(xiàn)金，沒有任何其他業(yè)務(wù)。發(fā)起人將這個“空殼公司”在納斯達(dá)克或紐交所上市，并以投資單元(Unit)形式發(fā)行普通股與認(rèn)股期權(quán)組合給市場投資者從而募集資金，一個投資單元通常包含1股普通股與1-2股認(rèn)股期權(quán)。