萬(wàn)科企業(yè)(02202)完成發(fā)行25億元2020年公司債券(第二期)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，萬(wàn)科企業(yè)(02202)發(fā)布公告，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣90億元公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2020]323號(hào)”文核準(zhǔn)。

根據(jù)《萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司2020年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第二期)發(fā)行公告》，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司2020年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第二期)(以下簡(jiǎn)稱“本期債券”)發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣25億元(含25億元)。

本期債券主要分為兩個(gè)品種，品種一為5年期(附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán))，實(shí)際發(fā)行10億元，票面利率為2.56%;品種二期限為7年期(附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán))，實(shí)際發(fā)行15億元，票面利率為3.45%。

本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗疲l(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購(gòu)情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)，由發(fā)行人和主承銷(xiāo)商協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。采取網(wǎng)下面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行的方式發(fā)行。