橋水一季度大規(guī)模清倉金融業(yè)個股 第一大重倉股為標普500ETF

智通財經(jīng)APP獲悉，美國投資管理機構橋水（Bridgewater Associates）近日向SEC遞交了截至2020年3月31日的一季度(Q1)持倉報告(13F)。

數(shù)據(jù)顯示，橋水持倉總市值達50.4億美元，上一季度(2019年Q4)為97.94億美元，環(huán)比大幅下降約49%，幾近腰斬。本季度，橋水新增標的179只，清倉標的251只；增持了27只股票，減持了191只股票。

據(jù)披露，橋水所持重倉股重點仍為金融行業(yè)個股，前十大重倉股占其持倉總市值的68.28%。

其中，第一大重倉股為標普500指數(shù)ETF-SPDR（SPY.US），橋水該季度減持3425622股，環(huán)比下降49%，截至3月31日持股數(shù)為3564043股，目前所持該股的總市值約為9.18億美元，占比為18.23%。

除標普500指數(shù)ETF-SPDR之外，位列第二至第五的重倉股分別為黃金ETF-SPDR(GLD.US)，占比11.9172%，持股數(shù)為4056627股；第三名新興市場ETF-Vanguard MSCI（VWO.US），占比9.2371%，持股數(shù)為13875259股；第四名標普500指數(shù)ETF-ishares (IVV.US)，占比6.5876%，持股數(shù)為1284789股以及第五名ishares安碩20年期以上美國國債（TLT.US），占比5.539%，持股數(shù)為1692081股；前五大重倉股中，唯一沒有遭到減持的是黃金ETF-SPDR以及第八位的黃金信托ETF-ISHARES (IAU.US); 事實上這也證明了橋水所采取風險評價策略以及中長期持有黃金資產策略的正確性，黃金自三月下旬金價觸及低位之后便開始強勢反彈至今。

從前十大重倉股來看，橋水依然秉持此前將大部分資產投資于交易型開放式指數(shù)基金(ETF)以期獲得整體市場收益，然而該季度橋水采取的策略恰恰是對ETF進行大規(guī)模減倉，但是考慮到受公共衛(wèi)生事件影響，市場的流動性遭遇前所未有的困境，這一策略也無可厚非。

此外，阿里巴巴（BABA.US）占據(jù)重倉股的第十九位。

從持股變動來看，橋水買入的前五大股分別為ishares-安碩MSCI印度ETF (INDA.US)、家得寶 (HD.US)、宣偉公司(SHW.US)、聯(lián)合健康(UNH.US)以及美國餐飲行業(yè)巨頭麥當勞(MCD.US)。

而另一方面，賣出的前五大股分別為標普500指數(shù)ETF-SPDR 、新興市場ETF-Vanguard MSCI、新興市場core ETF-ishares (IEMG.US)、巴西ETF-ishares MSCI(EWZ.US)以及摩根大通 (JPM.US)。

同時，包括花旗（C.US）、美國銀行(BAC.US)、摩根士丹利（MS.US）以及高盛（GS.US）等金融股在這一季度幾乎遭到清倉。