金山軟件(03888)：金山云IPO定價17美元/ADS

智通財經(jīng)APP訊，金山軟件(03888)發(fā)布公告，有關(guān)建議分拆KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LIMITED及于納斯達克獨立上市，美國存托股票的定價已于2020年5月7日(紐約時間)確定，其已于2020年5月8日(紐約時間)開始在納斯達克買賣。

每股美國存托股票的發(fā)售價定為17美元。根據(jù)金山云發(fā)售，金山云將于行使任何超額配股權(quán)前發(fā)行及出售3000萬股美國存托股票，占金山云已發(fā)行股本(經(jīng)金山云發(fā)售擴大)的約13.9%。每股美國存托股票相當(dāng)于15股金山云股份。

假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，根據(jù)金山云發(fā)售將予出售的美國存托股票總數(shù)將占金山云已發(fā)行股本(經(jīng)金山云發(fā)售擴大)的約15.6%。

按發(fā)售價計算，扣除金山云需支付的包銷折扣及傭金以及估計發(fā)售開支后，金山云將從金山云發(fā)售獲得的所得款項凈額約4.74億美元，或約5.46億美元(如包銷商悉數(shù)行使購買額外美國存托股票的購股權(quán))。

于2020年5月7日(紐約時間)，公司及小米于金山云發(fā)售中，按與將予發(fā)售的其他美國存托股票相同的條款，各自分別按發(fā)售價認購及已獲包銷商分配117.5萬股及235.5萬股美國存托股票，分別相當(dāng)于金山云發(fā)售中將予發(fā)售的美國存托股票的約3.92%及7.85%，此乃假設(shè)包銷商并未行使其超額配股權(quán)。金山云認購事項及小米認購事項相互獨立，且彼此互不為條件。公司及小米就金山云認購事項及小米認購事項分別應(yīng)付的代價約為1997.5萬美元及4003.5萬美元。