富豪酒店國(guó)際(00078)接獲永續(xù)證券交換要約

智通財(cái)經(jīng)APP訊，世紀(jì)城市國(guó)際(00355)、百利?？毓?00617)及富豪酒店國(guó)際(00078)聯(lián)合公布,于2020年4月28日，富豪的全資附屬公司嘉誠(chéng)收到AMTD International發(fā)出的永續(xù)證券交換要約，邀請(qǐng)現(xiàn)有永續(xù)證券持有人提呈要約將彼等現(xiàn)有永續(xù)證券交換為將由AMTD International發(fā)行的新永續(xù)證券。永續(xù)證券交換要約乃根據(jù)AMTD International發(fā)出的交換要約備忘錄訂明的條款向所有現(xiàn)有永續(xù)證券持有人作出，并受交換要約備忘錄訂明的條件規(guī)限。

于2020年5月6日，嘉誠(chéng)提呈要約將其持有的本金總額為1410萬(wàn)美元的現(xiàn)有永續(xù)證券交換為等值本金額的新永續(xù)證券(美元計(jì)值)。

據(jù)了解，嘉誠(chéng)目前持有由AMTD Group所發(fā)行的若干現(xiàn)有永續(xù)證券，本金總額為1410萬(wàn)美元(即標(biāo)的現(xiàn)有證券)。AMTD Group已向嘉誠(chéng)授出認(rèn)沽期權(quán)，賦予嘉誠(chéng)權(quán)利按標(biāo)的現(xiàn)有證券面值的90.7%的平均認(rèn)沽價(jià)出售標(biāo)的現(xiàn)有證券;及嘉誠(chéng)已就相同證券向AMTD Group授出認(rèn)購(gòu)期權(quán)，賦予AMTD Group權(quán)利按相等于平均認(rèn)沽價(jià)加6萬(wàn)美元的銷售價(jià)購(gòu)買相同證券。

于本公布日期，世紀(jì)城市集團(tuán)于合共2170.45萬(wàn)股AMTD A類股份擁有權(quán)益，分別占AMTD InternationalA類普通股總數(shù)及全部已發(fā)行股本總額的34.8%及8.8%。此外，世紀(jì)城市的附屬公司百富控股及AMTD Group的全資附屬公司AMTD Properties各自于Dense Globe Investments Limited持有50%股權(quán)，其間接擁有一幢位于香港上環(huán)的酒店。

嘉誠(chéng)提呈要約將標(biāo)的現(xiàn)有證券交換為標(biāo)的新證券，包括新永續(xù)證券(美元計(jì)值)。倘嘉誠(chéng)提呈的要約獲悉數(shù)接納，嘉誠(chéng)將有權(quán)享有應(yīng)計(jì)分配金額約44萬(wàn)美元。

由嘉誠(chéng)持有的本金總額為1410萬(wàn)美元的標(biāo)的現(xiàn)有證券于聯(lián)交所上市。于2019年12月31日，標(biāo)的現(xiàn)有證券的賬面值約港幣9820萬(wàn)元。

據(jù)了解，現(xiàn)有永續(xù)證券的發(fā)行人為AMTD Group，其息率為每年7.625%并在聯(lián)交所上市。而新永續(xù)證券(美元計(jì)值) 發(fā)行人為AMTD International,初始息率每年最低7.25%，新永續(xù)證券(美元計(jì)值)預(yù)期將于新加坡證券交易所及聯(lián)交所上市。

公告稱，由于新永續(xù)證券(美元計(jì)值)的發(fā)行人為一間于紐約證券交易所及新加坡證券交易所雙重上市的上市公司，投資的流動(dòng)性及一般信貸狀況預(yù)期將得以改善。此外，于完成該等永續(xù)證券交易后，嘉誠(chéng)將繼續(xù)持有其具可比較收益率的投資。

永續(xù)證券交換要約須待交換要約備忘錄內(nèi)若干條件達(dá)成后方告完成。盡管交換要約備忘錄內(nèi)有任何其他條文，要約人是否全權(quán)酌情接納來(lái)自現(xiàn)有永續(xù)證券持有人向永續(xù)證券交換要約提呈的任何要約及其可出于任何理由而決定不接納若干或全部向永續(xù)證券交換要約提呈的要約。

倘要約人決定接納永續(xù)證券交換要約中的有效要約，其將接納交換該等要約有關(guān)的所有現(xiàn)有永續(xù)證券。倘嘉誠(chéng)提呈的要約獲悉數(shù)接納，嘉誠(chéng)將出售由其持有的標(biāo)的現(xiàn)有證券及為交換有關(guān)證券，其將收購(gòu)標(biāo)的新證券。