徽商銀行(03698)8.88億美元境外優(yōu)先股預(yù)期于11月11日上市

徽商銀行(03698)公告稱，經(jīng)中銀監(jiān)安徽監(jiān)管局及中證監(jiān)對徽商銀行股份有限公司擬發(fā)行境外優(yōu)先股的核準(zhǔn)，該行于2016年11月3日就發(fā)行8.88億美元5.50%股息率的非累積永續(xù)境外優(yōu)先股與聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人簽訂了認(rèn)購協(xié)議。

據(jù)悉，境外優(yōu)先股每股票面金額將為人民幣100元，將在募集資金全額以美元繳足后發(fā)行，每股境外優(yōu)先股的總發(fā)行價(jià)格將為20美元。境外優(yōu)先股將按記名形式發(fā)行，最小發(fā)行和轉(zhuǎn)讓金額為20貸美元或10000股境外優(yōu)先股，超過部份為1000美元或50股境外優(yōu)先股的整數(shù)倍。

此外，境外優(yōu)先股的發(fā)行已于2016年11月10日完成，預(yù)期將于2016年11月11日于香港聯(lián)交所上市。