周黑鴨(01458)國(guó)際發(fā)售獲適度超購(gòu) 預(yù)期11月11日上市

周黑鴨(01458)發(fā)布公告，公司發(fā)行4.2447億股，發(fā)售價(jià)已厘定為每股5.88港元(單位下同);每手500股，預(yù)期11月11日上市。

周黑鴨已接獲根據(jù)香港公開發(fā)售認(rèn)購(gòu)合共3442.8萬股的有效申請(qǐng)，香港公開發(fā)售輕微認(rèn)購(gòu)不足。由于香港公開發(fā)售認(rèn)購(gòu)不足，總共801.8萬股已自香港公開發(fā)售重新分配至國(guó)際發(fā)售。

國(guó)際發(fā)售已獲得適度超額認(rèn)購(gòu)。經(jīng)重新分配后，國(guó)際發(fā)售所涉發(fā)售股份最終數(shù)目為3.9億股，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份總數(shù)約91.89%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約23.7億元，35.0%用作開發(fā)加工設(shè)施、物流及倉(cāng)儲(chǔ)中心;15.0%用于投資自營(yíng)門店網(wǎng)絡(luò)，將現(xiàn)有門店升級(jí)及開設(shè)新門店;12.0%用于實(shí)施公司的品牌及營(yíng)銷策略，包括公司的電子商務(wù)團(tuán)隊(duì)及網(wǎng)上渠道的擴(kuò)展;10.0%用于提升公司的研發(fā)能力。

此外，10.0%用于尋求審慎的業(yè)務(wù)收購(gòu)及進(jìn)一步發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟;8.0%用于將公司的資訊科技基建升級(jí)，及10.0%用于公司的一般營(yíng)運(yùn)資金補(bǔ)充。