小米(01810)首筆十年期美元債達8.5倍超額認購，獲資本市場熱捧

智通財經APP獲悉，2020年4月23日，小米集團(01810)成功發(fā)行10年期總金額為6億美元的美元債，票面利率3.375%。

本次交易是小米集團首次境外債券公開發(fā)行，在全球經濟波動和油價暴跌，導致隔夜市場情緒疲軟的環(huán)境下，小米的境外債券仍受到全球債券投資人的熱烈追捧，為中國TMT公司中首發(fā)十年債券的最低票面利率。

據悉，本次債券以144A/S條例在全球進行債券發(fā)行，簿記開始后1小時訂單簿就超過20億美元。最終訂單簿為51億美元，達到8.5倍超額認購。受益于強勁的訂單簿規(guī)模，最終定價較初始價格指引收窄了50個基點，為去年12月份以來亞洲投資級企業(yè)美元債券最大收窄幅度。本次交易成功把握了基準美國國債利率的歷史低位，最終3.375%的票面利率為史上中國TMT公司10年期債券最低的票面利率。

此次債券的成功發(fā)行有效拓展了小米境外融資渠道，受境外資本的追捧，也反映了國際債券資本市場對小米的公司治理、經營情況高度認可，并對公司未來前景及長期發(fā)展的信任。

當前，小米的現金總儲備約為人民幣660億元，經營性現金流達到人民幣238億元。相關人士認為，此次債券的成功發(fā)行進一步優(yōu)化小米集團財務靈活度，強化小米集團資本市場的品牌形象，為小米快速穩(wěn)健的發(fā)展提供長期的資金支持。目前經營性現金流較為充沛，通過美元債的方式進行融資，也體現了小米的積極進取姿態(tài)、多元豐富的融資能力以及資本市場對小米的持續(xù)信心。