新股公告 | RAFFLESINTERIOR(01376)擬發(fā)行2.5億股 預(yù)期5月7日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，RAFFLESINTERIOR(01376)于2020年4月21日至4月24日招股，公司擬發(fā)行2.5億股，其中公開發(fā)售占10%，國(guó)際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)0.5港元-0.65港元，每手8000股，預(yù)期公司股份將于2020年5月7日上午9時(shí)正開始在聯(lián)交所買賣。

公告稱，公司為總部設(shè)于新加坡的室內(nèi)裝修服務(wù)供應(yīng)商。公司的室內(nèi)裝修服務(wù)包括室內(nèi)裝修項(xiàng)目的項(xiàng)目管理及施工管理;室內(nèi)裝修工程建造及安裝;定制、制造及供應(yīng)粗/細(xì)木器及室內(nèi)設(shè)備;及在特定情況下維修保養(yǎng)公司承接的項(xiàng)目。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司于2017年度-2019年度分別實(shí)現(xiàn)股權(quán)持有人應(yīng)占年內(nèi)溢利792.6萬(wàn)新加坡元、664萬(wàn)新加坡元及463.8萬(wàn)新加坡元。于往績(jī)記錄期間，純利減少，主要?dú)w因于行政開支因以下各項(xiàng)的合并影響而增加：股份發(fā)售產(chǎn)生的上市開支增加;及雇員福利成本因行政部人數(shù)增加及已付一般行政人員的酌情花紅增加而增加。

假設(shè)每股股發(fā)售股份的發(fā)售價(jià)為0.58港元，公司估計(jì)股份發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將約8510萬(wàn)港元。其中，約32.2%用作招聘新或額外技術(shù)僱員及支援員工，增強(qiáng)內(nèi)部能力以承接更多室內(nèi)裝修項(xiàng)目;及招聘MEP技術(shù)人員及向建設(shè)局申請(qǐng)注冊(cè)若干ME工種，內(nèi)部提供MEP服務(wù)，以擴(kuò)大公司提供相關(guān)服務(wù)的范圍;約28.4%用作租賃新租賃物業(yè)擴(kuò)充現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施、為新租賃物業(yè)購(gòu)置機(jī)器及設(shè)備，以及新租賃物業(yè)的相關(guān)開支。

此外，約15.2%用作收購(gòu)一間總部設(shè)于新加坡的室內(nèi)設(shè)計(jì)公司，以避免因缺乏內(nèi)部設(shè)計(jì)相關(guān)專業(yè)技術(shù)產(chǎn)生的機(jī)會(huì)成本增加;展示內(nèi)部承接室內(nèi)設(shè)計(jì)工程的能力，提高公司于投標(biāo)過(guò)程中的競(jìng)爭(zhēng)力;及通過(guò)垂直整合精簡(jiǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn);約9.2%用作投資于硬件設(shè)備及電腦軟件，以提升資訊科技能力及項(xiàng)目實(shí)施效率;約5.5%用作購(gòu)置新機(jī)器及設(shè)備，減少依賴分包商提供有關(guān)機(jī)器及設(shè)備，從而拓展公司的經(jīng)營(yíng)范圍;及約9.5%用作一般營(yíng)運(yùn)資金。