聯(lián)想集團(00992)6.5億美元五年期高級票據吸引超20億美元訂單

智通財經APP獲悉，上周五，聯(lián)想集團(00992)發(fā)行的6.5億美元債券吸引了超過20億美元的訂單。本次發(fā)行的五年期Reg S高級票據按面值定價，收益率為5.875%，在6.125%的初步指導價范圍內。

該票據屬于聯(lián)想集團30億美元中期票據計劃下的一部分，聯(lián)想集團計劃將所得資金用于再融資和一般企業(yè)用途。

亞太地區(qū)的投資者拿下了Reg S高級票據的74%，歐洲、中東和非洲地區(qū)的投資者拿下了26%。其中，資產管理公司占比60%，私人銀行占比23%，銀行占比15%，養(yǎng)老金基金和其他占比2%。

本次發(fā)行由法國巴黎銀行、花旗集團、瑞士信貸、星展銀行、高盛擔任聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經辦人以及聯(lián)席賬簿管理人，交通銀行、法國農業(yè)信貸銀行、國泰君安國際、瑞穗證券、三菱日聯(lián)金融集團擔任聯(lián)席牽頭經辦人以及聯(lián)席賬簿管理人

聯(lián)想集團上一次進軍國際債券市場是在2018年3月，發(fā)行7.5億美元收益率為4.75%的五年期債券。