公共衛(wèi)生事件沖擊下的美國(guó)銀行業(yè)：撥備計(jì)提大幅增長(zhǎng)

本文來(lái)自“國(guó)信金融研究”，作者：田維偉、王劍。

凈利潤(rùn)大幅下降，主要受撥備計(jì)提增加拖累

美國(guó)時(shí)間4月14日盤前，美國(guó)兩家大型商業(yè)銀行摩根大通(JPM.US)與富國(guó)銀行(WFC.US)發(fā)布2020年一季報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，摩根大通2020年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收283億美元，同比下降3.0%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)28.7億美元，同比下降68.8%。富國(guó)銀行2020年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收177億美元，同比下降18.0%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.5億美元，同比下降88.9%。兩家銀行凈利潤(rùn)出現(xiàn)大幅度下降，主要是擔(dān)憂公共衛(wèi)生事件對(duì)銀行未來(lái)資產(chǎn)質(zhì)量造成較大沖擊，兩大銀行大幅增加了撥備計(jì)提，其中摩根大通一季度撥備計(jì)提為83億美元，同比多計(jì)提68億美元;富國(guó)銀行一季度撥備計(jì)提40億美元，同比多計(jì)提32億美元。

一季度資產(chǎn)質(zhì)量平穩(wěn)，但對(duì)未來(lái)?yè)?dān)憂加劇

從凈壞賬率來(lái)看，摩根大通第一季度年化凈壞賬率(Net loan charge-offs rate，指壞賬的凈核銷，有別于我國(guó)銀行業(yè)通行的不良率)為0.62%，其中零售貸款凈壞賬率1.15%，環(huán)比上季度均下降1BP。富國(guó)銀行第一季度年化凈壞賬率為0.38%，其中零售貸款凈壞賬率為0.53%，分別較上季度提升8bps和2bps。從非應(yīng)計(jì)貸款(指貸款本金或利息逾期90天沒有收回的貸款)比率來(lái)看，一季度末摩根大通非應(yīng)計(jì)貸款比率為0.59%，富國(guó)銀行0.61%，較年初分別提升16bps和5bps。整體來(lái)看，摩根大通和富國(guó)銀行一季度壞賬率均未出現(xiàn)大幅提升，資產(chǎn)質(zhì)量平穩(wěn)。

但是摩根大通和富國(guó)銀行都認(rèn)為公共衛(wèi)生事件和油價(jià)承壓將對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)造成明顯沖擊，預(yù)計(jì)未來(lái)公司貸款業(yè)務(wù)的違約率將大幅上升，因此在一季度大幅增加了撥備計(jì)提。摩根大通一季度增加的68億壞賬撥備中，消費(fèi)者和社區(qū)銀行業(yè)務(wù)壞賬撥備增加了45億美元，主要是信用卡業(yè)務(wù)，這反映了摩根大通對(duì)公共衛(wèi)生事件影響下居民和個(gè)體戶的償債能力非常擔(dān)憂。

信用卡業(yè)務(wù)，從壞賬率來(lái)看，摩根大通一季度信用卡貸款年化壞賬率3.25%，富國(guó)銀行為3.81%，分別較上季度提升了2bps和8bps。從逾期率來(lái)看，一季度末摩根大通信用卡貸款逾期90天以上貸款比率為1.02%，較年初提升了7bps，體現(xiàn)了居民償債能力的下降。同時(shí)，一季度末摩根大通和富國(guó)銀行信用卡貸款余額較年初分別下降了149億美元和24億美元，降幅分別是8.8%和5.9%。

(編輯：程翼興)