大摩：維持騰訊控股(00700)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)430港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大摩發(fā)布報(bào)告稱，預(yù)計(jì)騰訊控股(00700)手游業(yè)務(wù)仍然鞏固，社交廣告業(yè)務(wù)抵銷了金融商業(yè)服務(wù)及個(gè)人電腦游戲的表現(xiàn)，仍相信騰訊在線上娛樂業(yè)務(wù)上具防守性，維持“增持”評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)430港元。

該行微調(diào)對(duì)騰訊今年首季收入預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)期內(nèi)收入為1015億人民幣，同比升19%(環(huán)比跌4%)，此符合市場(chǎng)預(yù)期，考慮了公共衛(wèi)生事件的影響，預(yù)計(jì)集團(tuán)金融商業(yè)服務(wù)表現(xiàn)溫和，估計(jì)首季按非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則出現(xiàn)純利230.38億人民幣，同比升10%(環(huán)比跌10%)，預(yù)計(jì)首季純利235.87億人民幣，同比跌13%(環(huán)比升9%)。

該行稱，估計(jì)騰訊今年首季手游收入同比升39%，較去年第四季增速37%有所加快，最近其旗下游戲《王者榮耀》及《和平精英》均保持強(qiáng)勢(shì)。該行預(yù)計(jì)，騰訊今年首季線上廣告收入同比升15%(對(duì)比去年第四季增速19%)，但仍然較同業(yè)鞏固，主要是微信社交廣告表現(xiàn)增強(qiáng)等。該行表示，預(yù)計(jì)騰訊今年首季金融商業(yè)服務(wù)收入同比升15%，對(duì)比2019年第四季同比升39%。