新股公告 | 康方生物-B(09926)擬發(fā)行1.59億股 預(yù)期4月24日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，康方生物-B(09926)公布，該公司將于2020年4月14日至2020年4月17日招股，擬發(fā)行約1.59億股，其中香港公開發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)，每股發(fā)售股份14.88港元-16.18港元，股份將以每手1000股股份進(jìn)行買賣，預(yù)期股份將于2020年4月24日于聯(lián)交所開始買賣。

該公司是一家臨床階段生物制藥公司，致力于自主發(fā)現(xiàn)、開發(fā)及商業(yè)化首創(chuàng)及同類最佳療法。該公司專注于滿足腫瘤、免疫及其他治療領(lǐng)域在全球的未決醫(yī)療需求。

該業(yè)務(wù)旨在通過高效及突破性的研發(fā)創(chuàng)新來獲得成功。該公司認(rèn)為，全面一體化的內(nèi)部研發(fā)能力對(duì)于在中國(guó)取得成功至關(guān)重要。自成立以來，該公司極具遠(yuǎn)見地開發(fā)出端對(duì)端平臺(tái)-康方全方位探索平臺(tái)(“ACE平臺(tái)”)，涵蓋了全面的藥物研發(fā)和開發(fā)功能，包括靶點(diǎn)驗(yàn)證、抗體藥物的發(fā)現(xiàn)與開發(fā)、CMC和符合GMP要求生產(chǎn)。

該公司目前并無(wú)產(chǎn)品獲批準(zhǔn)進(jìn)行商業(yè)銷售且并未自產(chǎn)品銷售產(chǎn)生任何收入。于往績(jī)記錄期，該公司的收入主要包括與對(duì)外授權(quán)產(chǎn)品有關(guān)的預(yù)付款及里程碑付款。該公司的收入由2018年的人民幣280萬(wàn)元增加至2019年的人民幣7090萬(wàn)元，主要是由于2019年收到有關(guān)AK107的預(yù)付款及里程碑付款。

于往績(jī)記錄期，該公司尚未有盈利且取得經(jīng)營(yíng)虧損。截至2018年及2019年12月31日止年度，該公司的虧損分別為人民幣1.544億元及人民幣 3.465億元。該公司絕大部分虧損來自研發(fā)開支、行政開支及可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股的公允價(jià)值變動(dòng)。

公告稱，該公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)若干數(shù)目的發(fā)售股份，即以總金額約1.63億美元（約12.7億港元，按1.00美元兌7.8096港元的匯率計(jì)算）可購(gòu)買的發(fā)售股份。

假設(shè)發(fā)售價(jià)每股15.53港元，該公司將收取全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約23.37億港元。該公司擬將所得款凈額的約75.0%將用于于AK104 (PD-1/CTLA-4)等產(chǎn)品研發(fā)及商業(yè)化，約15.0%用于在中國(guó)廣州及中山發(fā)展生產(chǎn)及研發(fā)設(shè)施;及約10.0%將用于該公司的一般公司及營(yíng)運(yùn)資金用途。