嘉年華郵輪(CCL.US)將發(fā)行6250萬股普通股 擬至多募資5億美元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美東時(shí)間4月1日，嘉年華郵輪(CCL.US)發(fā)布公告稱，公司已為其即將公開發(fā)售的6250萬股普通股完成定價(jià)，即每股8美元，以此計(jì)算，公司此輪將募資高達(dá)5億美元，所得資金將用于一般公司用途。

值得注意的是，此次發(fā)行的普通股總額已從之前的12.5億美元下調(diào)，預(yù)計(jì)將于2020年4月6日完成。同時(shí)，公司已授予承銷商購買最多937.5萬股額外股票的選擇權(quán)，該選擇權(quán)必須在2020年5月1日或之前行使。

此外，在另一份公司聲明中，嘉年華郵輪稱已向合資格買家發(fā)售總值40億元的2023年到期的第一優(yōu)先抵押債券和總值17.5億元的2023年到期的5.75%可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券。

同時(shí)，公司已授予可轉(zhuǎn)換債券的最初購買者在2020年4月18日或之前購買可轉(zhuǎn)換債券的選擇權(quán)，最多可額外購買總額為2.625億美元的可轉(zhuǎn)換債券本金。

據(jù)悉，美國銀行、高盛(GS.US)和摩根大通(JPM.US)將擔(dān)任此次聯(lián)席承銷商。