中國水務(00855)發(fā)行可換股債券以認購有關康達環(huán)保(06136)的可交換債券

智通財經APP訊，中國水務(00855)發(fā)布公告，于2020年4月1日，公司(為認購人)與BPEA(為發(fā)行人)訂立認購協議，公司向BPEA認購可交換債券，代價為3.61億港元。

代價將透過由公司向BPEA發(fā)行可換股債券，以按每股轉換股份8.05港元初步轉換價(可予調整)轉換為最多4488.65萬股轉換股份的方式償付。

可交換債券將初步賦予其持有人權利交換得BPEA于交換權行使日期所擁有的3.44億股康達(06136)股份(可予調整)(相當于康達國際全部已發(fā)行股本約16.93%)。公司將于建議認購事項完成后提名公司全資附屬公司Sharp Profit為可交換債券持有人。

于認購協議日期，Sharp Profit合法實益持有康達國際全部已發(fā)行股本約 29.52%。假設于建議認購事項完成后及行使任何交換權前將不會發(fā)行新康達股份，Sharp Profit在康達國際股權將保持不變，而康達國際將作為集團聯營公司入賬。假設從認購協議之日起至悉數行使交換權之日，并無新康達股份發(fā)行予任何人，Sharp Profit于悉數行使交換權后將擁有康達國際全部已發(fā)行股本合共約46.45%。