華泰證券(06886)2020年公開發(fā)行公司債券(第一期)品種一票面利率2.99%

智通財(cái)經(jīng)APP訊，華泰證券(06886)公布，根據(jù)《華泰證券股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行公告》，該期債券分為兩個品種，品種一為3年期固定利率債券;品種二為5年期固定利率債券。

該期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗?，公司將根?jù)該期債券發(fā)行申購情況，在發(fā)行規(guī)模總額內(nèi)，決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。但各品種的最終發(fā)行規(guī)?？傤~合計(jì)不超過80億元(含80億元)。

品種一票面利率詢價區(qū)間為2.5%-3.5%，品種二票面利率詢價區(qū)間為2.8%-3.8%。

2020年3月24日，發(fā)行人和主承銷商向合格投資者進(jìn)行了票面利率詢價。根據(jù)合格投資者詢價結(jié)果，發(fā)行人和主承銷商經(jīng)過協(xié)商，最終確定該期公司債券品種一票面利率為2.99%，品種二未實(shí)際發(fā)行。