復(fù)星旅游文化(01992)發(fā)行資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品 募資70億元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，復(fù)星旅游文化(01992)發(fā)布公告，董事會(huì)宣布同意設(shè)立德邦海通—復(fù)星旅文—三亞亞特蘭蒂斯資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃及根據(jù)該專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行資產(chǎn)支持證券。

該專項(xiàng)計(jì)劃以公司附屬公司持有的海南亞特蘭蒂斯商旅發(fā)展有限公司的人民幣70.01億元的債權(quán)設(shè)立財(cái)產(chǎn)權(quán)信托，并以位于三亞市海棠區(qū)海棠北路36號(hào)的三亞亞特蘭蒂斯酒店和水上樂園物業(yè)作為抵押，以海南商發(fā)100%的股權(quán)及三亞亞特蘭蒂斯的運(yùn)營(yíng)收入和應(yīng)收帳款作為質(zhì)押，以確保專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)下的償債責(zé)任得到及時(shí)和充分履行，公司及附屬公司上海復(fù)星旅游管理有限公司亦承擔(dān)差額支付責(zé)任。

截至2020年3月20日，專項(xiàng)計(jì)劃管理人已設(shè)立專項(xiàng)計(jì)劃，并完成人民幣70.01億元資金募集，其后CMBS將依照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定完成登記及掛牌轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

該CMBS的期限為24年，自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立之日起生效。其中優(yōu)先級(jí)CMBS的發(fā)行規(guī)模為人民幣68億元，票面利率為5%，還款期次為48期，首次兌付日為2020年7月28日，此后每半年為一還款期間。次級(jí)CMBS的發(fā)行規(guī)模為人民幣2.01億元，由公司的附屬公司上海復(fù)星旅游管理有限公司認(rèn)購。

該專項(xiàng)計(jì)劃募集資金中將有約人民幣29億元用于償還三亞亞特蘭蒂斯現(xiàn)有的銀行貸款，其他資金將用于集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展。董事會(huì)認(rèn)為通過專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行CMBS盤活存量資產(chǎn)將有助于改善公司的融資結(jié)構(gòu)，有效拓展融資渠道，降低融資成本，提升融資效率，并能夠提供充足的現(xiàn)金儲(chǔ)備，助力集團(tuán)加速發(fā)展。