五龍電動車(00729)擬出售Chanje 94.74%股權(quán)

智通財經(jīng)APP訊，五龍電動車(00729)發(fā)布公告，于2020年3月19日，公司、Chanje(公司的非全資附屬公司)及有意購買方(J. Streicher Holdings LLC)就有關(guān)(其中包括)潛在出售公司間接持有的Chanje的94.74%股份權(quán)益予特殊項目公司訂立意向書。

潛在出售的代價將為：2.60億美元(需就實際收到的訂金及免除集團(tuán)與Chanje之間的股東貸款向下作不超過3200萬美元的調(diào)整);以特殊項目公司的普通股本證券形式持有特殊項目公司的10%股權(quán)，其于特殊項目公司或Chanje的任何合資格公開發(fā)行之前不可攤薄及需維持為10%;及于特殊項目公司或Chanje成功完成首次公開招股時按首次公開招股的市值支付予五龍不超過1億美元的額外款項。

就潛在出售，公司將：授予Chanje獨家全球權(quán)利(亞洲除外)以銷售、出售、制造、修改、授出許可并進(jìn)一步增強及商業(yè)化物流電動車相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán);促使商務(wù)車附屬公司與Chanje簽訂為期3年的汽車及零部件供應(yīng)協(xié)議;及出讓及轉(zhuǎn)讓Chanje的全球品牌權(quán)利予Chanje。

于本公告日期，公司間接擁有Chanje約94.74%的股份權(quán)益，及約5.26%的Chanje之股份權(quán)益由FDG EBT (U.S.) Limited(公司雇員福利信托下成立的公司)持有。Chanje擁有在美國使用集團(tuán)若干知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利，其主要任務(wù)是在最后一里交付領(lǐng)域推廣集團(tuán)的電動物流車。

訂金(1200萬美元)將支持集團(tuán)當(dāng)前運營并促進(jìn)生產(chǎn)及向集團(tuán)的客戶交付電動車，而潛在出售(如落實)將對集團(tuán)產(chǎn)生重大影響。潛在出售可能會帶來2.6億美元至3.6億美元的新資本，這將大大改善集團(tuán)的財務(wù)狀況，使集團(tuán)能夠償還及重組集團(tuán)的大部分債務(wù)，將其再投資于未來產(chǎn)品的研發(fā)，并能夠?qū)θ虼驌舻厍蚺鞒鲇绊憽?/p>

集團(tuán)花了多年時間以完善電動物流車輛，此機會可能會加速其于全球?qū)嵭?。建議的重組將把Chanje的領(lǐng)域擴展到世界其他地區(qū)(亞洲除外)，使國際車隊運營商不僅在美國采用集團(tuán)的車輛。通過正確的股權(quán)結(jié)構(gòu)及商業(yè)模式，將增加Chanje(或特殊項目公司)的成功上市的可能性。如Chanje(或特殊項目公司)得以成功，將使集團(tuán)的商務(wù)車附屬公司得到大量生產(chǎn)訂單及從而建立穩(wěn)定的收入來源。