中國鋁業(yè)(02600)發(fā)行5億美元的高級(jí)永續(xù)資本證券

中國鋁業(yè)(02600)公告稱，公司附屬Chalco Hong Kong Investment Company Limited將于2016年11月7日發(fā)行5億美元4.25%的高級(jí)永續(xù)資本證券。證券由公司附屬中國鋁業(yè)香港有限公司無條件及不可撤銷地提供擔(dān)保，并受惠于維好契據(jù)及股權(quán)回購承諾契據(jù)的利益。

公告稱，發(fā)行人擬將發(fā)售所得款項(xiàng)用于再融資及轉(zhuǎn)貸予該公司或其任何附屬公司以作一般公司用途。

據(jù)悉，證券的分派每半年期于分派付款日平均分期支付，例外的是首次分派付款將就證券發(fā)行日起(包括該日)至2017年4月29日(但不包括該日)止期間作出，每1000美元本金額的證券的金額將為20.42美元;就自證券發(fā)行日起至首個(gè)贖回日期間，年利率為4.25%