周黑鴨(01458)11月1日至11月4日招股,公司發(fā)行4.2447億股,其中90%為國際配售,10%為公開發(fā)售,另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)5.80港元-7.80港元(單位下同);每手500股,預(yù)期11月11日上市。
公告顯示,周黑鴨的總收益由2013年的人民幣12.17億元增加48.6%至2014年的人民幣18.09億元,再進(jìn)一步增加34.4%至2015年的人民幣24.32億元。
同時(shí),周黑鴨的總收益由截至2015年6月30日止6個(gè)月的人民幣11.74億元增加18.3%至2016年同期的人民幣13.89億元。
發(fā)售所得款項(xiàng)凈額27.49億元(以中位數(shù)計(jì)算),35.0%用作開發(fā)加工設(shè)施、物流及倉儲(chǔ)中心;15.0%用于投資自營門店網(wǎng)絡(luò),將現(xiàn)有門店升級及開設(shè)新門店;12.0%用于實(shí)施公司的品牌及營銷策略,包括公司的電子商務(wù)團(tuán)隊(duì)及網(wǎng)上渠道的擴(kuò)展;10.0%用于提升公司的研發(fā)能力。
此外,10.0%用于尋求審慎的業(yè)務(wù)收購及進(jìn)一步發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟;8.0%用于將公司的資訊科技基建升級,及10.0%用于公司的一般營運(yùn)資金補(bǔ)充。