大和：重申信和置業(yè)(00083)“買入”評級 降目標(biāo)價(jià)至15.2港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布報(bào)告稱，信和置業(yè)(00083)中期純利升14.9%，主因租金收入提升0.5%和物業(yè)銷售上升，來自凱匯的銷售升至180億元，相信可帶動(dòng)明年基本盈利。

該行稱，公司租賃業(yè)務(wù)出租率為96%，同時(shí)寫字樓的續(xù)租租金也持續(xù)提升?；趯懽謽侨匀粓?jiān)韌，相信在未來數(shù)月零售行業(yè)面對挑戰(zhàn)時(shí)，有助減輕對其影響。

該行下調(diào)下半財(cái)年非核心資產(chǎn)銷售預(yù)期，但明年盈利復(fù)蘇強(qiáng)勁。公司于2013-2015年無投地，但自2016年下半年恢復(fù)，令其中有盈利空檔期，預(yù)期公司需要出售非核心資產(chǎn)以填補(bǔ)，但未來數(shù)月在出售方面會(huì)有困難，因此降全年每股盈利預(yù)期20%，但明年每股盈利可有復(fù)蘇，目標(biāo)價(jià)由15.9港元降至15.2港元，重申“買入”評級。