新股公告|稀美資源(09936)擬發(fā)行7500萬股 預(yù)期3月12日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，稀美資源(09936)于2020年2月26日-3月2日招股，公司擬發(fā)行7500萬股股份，公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股2.23港元-2.89港元，每手2500股，預(yù)期將于3月12日上市。

據(jù)悉，該公司為中國鉭鈮冶金產(chǎn)品生產(chǎn)商。鉭鈮冶金產(chǎn)品對(duì)于下游制造用于特種合金、化學(xué)制品、電子陶瓷、航天航空、高端電子消費(fèi)品、國防及硬質(zhì)合金等多種用于高科技行業(yè)的產(chǎn)品至關(guān)重要。該公司的主要產(chǎn)品為氧化鉭及氧化鈮。該公司亦生產(chǎn)及銷售氟鉭酸鉀。該公司的產(chǎn)品加工為不同純度及規(guī)格，以配合不同終端產(chǎn)品的需求。

財(cái)務(wù)資料顯示，該公司于2016年度、2017年度及2018年度分別實(shí)現(xiàn)年度溢利人民幣2387.7萬元、3858.4萬元及7707.1萬元。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且發(fā)售價(jià)為每股股份2.56港元，全球發(fā)售凈籌約1.48億港元。其中，約68.8%將用作擴(kuò)充生產(chǎn)至下游產(chǎn)品;約17.9%將用于撥付購買預(yù)期即將在2020年開展的五個(gè)研發(fā)項(xiàng)目所需的原材料、化學(xué)制品及電力和水的預(yù)期成本，為期一至兩年;約3.5%將用于加強(qiáng)歐洲的銷售網(wǎng)絡(luò)及于巴西的采購渠道;約9.8%將用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。