中國華融(02799)附屬擬根據(jù)59億美元中期票據(jù)計劃發(fā)行擔保票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，中國華融(02799)發(fā)布公告，發(fā)行人根據(jù)59億美元中期票據(jù)計劃擬發(fā)行于2023年到期的4億美元浮動利率擔保票據(jù)、于2023年到期的4億美元2.500%擔保票據(jù)、于2025年到期的3億美元浮動利率擔保票據(jù)、于2030年到期的7億美元3.375%擔保票據(jù)。

于2020年2月19日，發(fā)行人(公司的全資附屬公司)、擔保人及該公司就根據(jù)計劃發(fā)行票據(jù)與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認購協(xié)議。

公告稱，發(fā)行人擬僅向?qū)I(yè)投資者進行國際性票據(jù)發(fā)售。票據(jù)及擔保并未且將不會根據(jù)美國證券法登記。票據(jù)將遵照美國證券法的S規(guī)例僅在美國境外發(fā)售。概無票據(jù)將向香港公眾人士發(fā)售，亦不會向公司任何關(guān)連人士初步配售。

據(jù)悉，預(yù)計發(fā)行票據(jù)所得款項凈額總額約為17.92億美元。發(fā)行各批次票據(jù)的所得款項凈額將用于償還擔保人到期債務(wù)等。