當(dāng)代置業(yè)(01107)建議發(fā)行美元計(jì)值的綠色優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，當(dāng)代置業(yè)(01107)公告，公司擬進(jìn)行美元計(jì)值的綠色優(yōu)先票據(jù)國(guó)際發(fā)售。瑞士信貸、德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、匯豐、摩根士丹利、交銀國(guó)際、中投證券國(guó)際、香江金融及海通國(guó)際已獲委任為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，而匯豐已獲委任為建議票據(jù)發(fā)行的獨(dú)家綠色結(jié)構(gòu)顧問(wèn)。票據(jù)只會(huì)根據(jù)美國(guó)證券法S規(guī)例在美國(guó)境外提呈發(fā)售。

建議票據(jù)發(fā)行的完成取決于市況及投資者的興趣。在落實(shí)票據(jù)條款后，預(yù)期公司、附屬公司擔(dān)保人及首次買方將訂立購(gòu)買協(xié)議。建議票據(jù)發(fā)行的目的在于為公司若干現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資。