花旗：升平安好醫(yī)生(01833)目標(biāo)價(jià)至92.8港元 維持“買入”評(píng)級(jí)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)布報(bào)告稱，將平安好醫(yī)生(01833)目標(biāo)價(jià)由75港元升23.7%至92.8港元，維持“買入”評(píng)級(jí)，調(diào)整其收入、營(yíng)銷、及行政管理費(fèi)用以反映運(yùn)營(yíng)效率提高。

報(bào)告表示，平安好醫(yī)生上周舉行會(huì)議表示，會(huì)員服務(wù)產(chǎn)品收入在2019財(cái)年超過4億港元，會(huì)員表現(xiàn)出更加強(qiáng)烈購(gòu)買平安好醫(yī)生產(chǎn)品的意愿，健康商城的處方藥支付上升2.3倍，訂單量增了2倍，平安好醫(yī)生計(jì)劃進(jìn)一步拓寬其在線分銷渠道。該報(bào)告表示，平安好醫(yī)生在線醫(yī)療服務(wù)的毛利潤(rùn)貢獻(xiàn)從2012財(cái)年的18%增加至2019財(cái)年的33%，管理層有信心在2021年實(shí)現(xiàn)收支平衡。

平安好醫(yī)生與福州政府合作的醫(yī)院平臺(tái)，允許醫(yī)療保險(xiǎn)卡可以在線報(bào)銷，盡管正在討論利潤(rùn)攤分模型，但好醫(yī)生的目標(biāo)是在更多城市復(fù)制該模型。

報(bào)告稱，近期為56個(gè)省和地區(qū)提供醫(yī)療咨詢服務(wù)和熱線電話，其查詢爆問量11.1億次，好醫(yī)生新用戶增加10倍，新用戶進(jìn)行咨詢每日流量增加9倍。報(bào)告認(rèn)為在線咨詢業(yè)務(wù)將更加重要，并且其趨勢(shì)在政策順風(fēng)的支持下持續(xù)。雖然與個(gè)別市政府協(xié)商報(bào)銷需要時(shí)間，但相信政府將會(huì)給予支持。