天保能源(01671)擬收購天津津能臨港熱電51%股權(quán)并將為其提供擔(dān)保

智通財經(jīng)APP訊，天保能源(01671)公布，于2020年2月17日，該公司與賣方天津津能濱海供熱集團有限公司訂立產(chǎn)權(quán)交易合同，據(jù)此，該公司同意收購占目標(biāo)公司51%股權(quán)的銷售權(quán)益，對價為該公司就收購事項應(yīng)向賣方支付的現(xiàn)金對價約人民幣1億元(包括保證金)以及提供為人民幣3825萬元的擔(dān)保，共計約人民幣1.39億元。

緊接完成前，臨港公用事業(yè)和賣方分別持有目標(biāo)公司49%和51%的股權(quán)。

于完成后，該公司將持有目標(biāo)公司51%的股權(quán)，而目標(biāo)公司亦因此將成為該公司的一家非全資附屬公司。

據(jù)了解，目標(biāo)公司為天津津能臨港熱電有限公司，主要在中國天津市從事蒸汽的生產(chǎn)及供應(yīng)。 目標(biāo)公司于2011年11月8日通過直接購買方式從中國天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局收購場所并自行開發(fā)建設(shè)，場所位于天津市濱海新區(qū)臨港經(jīng)濟區(qū)的工業(yè)區(qū)。

場所主要由目標(biāo)公司的生產(chǎn)設(shè)施組成。該等生產(chǎn)設(shè)施的建筑面積約為24608平方米，包含所有必需的設(shè)備(如蒸汽鍋爐及脫硫設(shè)備)，以供目標(biāo)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)及生產(chǎn)及供應(yīng)蒸汽。

于該公告日期，部分燃煤鍋爐在進行升級改造，且該升級改造項目為在建項目，預(yù)計能按時完工。

同時，于該公告日期，該公司已支付與收購事項有關(guān)的保證金人民幣3000萬元，且其由天津產(chǎn)權(quán)交易中心代為該公司保管。

為滿足目標(biāo)公司熱源項目蒸汽鍋爐及附屬設(shè)施及其他建設(shè)工程的建設(shè)資金需求，目標(biāo)公司于2012年11月向國家開發(fā)銀行貸款人民幣2億元。于該公告日期，尚未償還的貸款金額為人民幣7500萬元，有關(guān)金額由目標(biāo)公司一位前股東和臨港公用事業(yè)擔(dān)保。

作為產(chǎn)權(quán)交易合同對價的一部分，該公司須就人民幣3825萬元(即于該公告日期尚未償還貸款金額的51%)為目標(biāo)公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

公告稱，于完成后，該公司將持有目標(biāo)公司的控股權(quán)，控制目標(biāo)公司的管理和經(jīng)營。因此，該公司可利用自己的經(jīng)營和業(yè)務(wù)經(jīng)驗與專業(yè)知識，精簡經(jīng)擴大集團的業(yè)務(wù)及提高其運營效率。

而收購事項會在兩家公司之間產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，并有助于經(jīng)擴大集團達成規(guī)模經(jīng)濟。