蔚來(NIO.US)再次非公開發(fā)行1億美元短期可轉(zhuǎn)債

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，2月14日下午，蔚來汽車(NIO.US)宣布，與兩家與其無關(guān)聯(lián)關(guān)系的亞洲投資基金(以下稱“購買方”)簽訂了可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，蔚來將以非公開發(fā)行的方式向購買方發(fā)行和出售本金總額1億美元的可轉(zhuǎn)換債券。兩筆交易的配售均需滿足慣例成交條件，預(yù)計(jì)不晚于2020年2月19日完成。

鑒于公司近期的融資交易，公司迄今在2020年宣布的所有非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券在全部完成后的融資總額將達(dá)到2億美元。

向購買方發(fā)行的債券利率為零，將于2021年2月4日到期。債券到期前，債券持有人有權(quán)以如下價(jià)格轉(zhuǎn)換部分或全部債券為公司A類普通股(或ADS)：(a)從發(fā)行日之后的6個(gè)月起，以每股3.07美元的價(jià)格轉(zhuǎn)換;或(b)如果公司因融資目的發(fā)行股票，可選擇以該發(fā)行股票的每股價(jià)格轉(zhuǎn)換。

公司目前有若干其它融資項(xiàng)目正在進(jìn)行，其結(jié)果在現(xiàn)階段仍有一定不確定性。公司會(huì)遵循相應(yīng)法律要求，適時(shí)披露重要進(jìn)展或信息。

截至北京時(shí)間18：51，蔚來美股盤前跌0.25%，報(bào)4.02美元。