慧擇(HUIZ.US)更新赴美IPO招股書：擬募資至多6096美元 下周三登陸納斯達(dá)克

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美東時(shí)間2月6日，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)服務(wù)平臺(tái)慧擇向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)遞交最新招股補(bǔ)充文件(F-1/A)，擬2月12日（下周三）赴納斯達(dá)克主板上市，證券代碼為“HUIZ”。

最新招股書顯示，慧擇本次IPO擬發(fā)行465萬股美國(guó)存托憑證(ADS),每ADS相當(dāng)于20股A類普通股，發(fā)行股價(jià)位于每ADS 9.4美元至11.4美元之間。若行使“綠鞋機(jī)制”，公司募資規(guī)模最高可達(dá)6096.15萬美元。

此外，招股書顯示此次IPO主要聯(lián)席承銷商為花旗和中金公司，此前作為聯(lián)席主承銷商的摩根士丹利已經(jīng)退出。而副承銷商為老虎證券，同時(shí)新增華盛資本證券為聯(lián)席副承銷商，承銷商總計(jì)享有69.75萬股ADS的超額配售權(quán)。

更新后的招股書還披露，少于十家的公司投資者有意以IPO價(jià)格購買至多5000萬美元的ADS。

公司表示，本次IPO募集資金將用于:(1)技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析方面的投資，以進(jìn)一步提高我們獲取客戶的效率和風(fēng)險(xiǎn)管理能力;(2)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，以及(3)一般企業(yè)目標(biāo)和潛在投資。

公司概況

公開資料顯示，慧擇網(wǎng)成立于2006年，隸屬于深圳市慧擇保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，創(chuàng)始人為馬存軍?；蹞窬W(wǎng)是經(jīng)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，較早獲得保險(xiǎn)網(wǎng)銷資格的網(wǎng)站之一。

慧擇旗下?lián)碛谢蹞窬W(wǎng)、聚米網(wǎng)、開放平臺(tái)和保運(yùn)通四大業(yè)務(wù)平臺(tái)，覆蓋了個(gè)人、家庭及企業(yè)用戶。其中，慧擇網(wǎng)以個(gè)人及家庭為服務(wù)對(duì)象，聚米網(wǎng)以代理人為服務(wù)對(duì)象，開放平臺(tái)針對(duì)各行各業(yè)提出“保險(xiǎn)+”解決方案，保運(yùn)通則是以企業(yè)為服務(wù)對(duì)象。

據(jù)了解，慧擇主要通過向合作的保險(xiǎn)公司收取傭金從而獲得收入，根據(jù)Oliver Wyman報(bào)告，以2018年總承保費(fèi)計(jì)算，慧擇是國(guó)內(nèi)最大的第三方互聯(lián)網(wǎng)長(zhǎng)期人壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)服務(wù)平臺(tái)。

資料顯示，截至2019年9月30日，慧擇累計(jì)為600萬保險(xiǎn)客戶提供服務(wù)。公司很大一部分的保險(xiǎn)客戶是年輕人，尤其是人壽和健康保險(xiǎn)客戶。

業(yè)績(jī)簡(jiǎn)述

2017年和2018年，慧擇的總營(yíng)收分別為人民幣2.63億元和5.09億元。值得注意的是，2017年慧擇凈虧損9704萬元，而在2018年則實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈，凈利潤(rùn)為293萬元。截至2019年6月30日止六個(gè)月，慧擇的營(yíng)收為4.51億元，同比增長(zhǎng)147.8%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)49.9%至640萬元。

收入結(jié)構(gòu)上，慧擇通過平臺(tái)銷售保險(xiǎn)合作伙伴承銷的保險(xiǎn)產(chǎn)品而產(chǎn)生的傭金為最主要來源，分別占2017年和2018年總收入的95.5%和99.0%。其中，來自人壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)的傭金收入分別占到全年收入的50.4%和72.9%，慧擇預(yù)計(jì)這項(xiàng)收入會(huì)繼續(xù)成為公司主要的收入來源。

運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)方面，慧擇的累計(jì)保險(xiǎn)客戶數(shù)從2017的370萬增加到2018年的530萬，并在2019年6月30日進(jìn)一步增加到580萬。同時(shí)，慧擇2017年的總承保費(fèi)為6.17億元，2018年增加至9.41億元;截至2019年6月30日止六個(gè)月，這一數(shù)字已達(dá)到8.26億元。

股東持股概況

最新公布招股書中，慧擇創(chuàng)始人兼CEO馬存軍通過Huidz Holding Limited直接持有公司16.1%的股份，A股上市公司焦點(diǎn)科技通過Crov Global Holding Limited持有19.7%的股份，而持有公司5.9%股份的Bodyguard Holding Limited則為慧擇的員工激勵(lì)平臺(tái)。

在機(jī)構(gòu)投資人中，賽富投資基金通過SAIF IV Healthcare(BVI)Limited持股21.0%，萬融資本創(chuàng)始人熊俊通過Wande Weirong Limited持股10.5%，創(chuàng)東方投資通過CDF Capital Insurtech Limited持股8.7%，達(dá)晨創(chuàng)投則通過天津坤智企業(yè)管理合伙企業(yè)持有公司5.1%的股份。