世紀(jì)城市國際(00355)：百富金融擬收購950萬股AMTD A類股份

智通財經(jīng)APP訊，世紀(jì)城市國際(00355)發(fā)布公告，于2020年1月24日，第二項四海股份賣方與第二項四海轉(zhuǎn)讓買方、AMTD股份賣方及百富金融(百富控股的全資附屬)訂立第二項四海股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，第二項四海股份賣方有條件地同意出售及第二項四海轉(zhuǎn)讓買方有條件地同意收購第二項四海股份，代價為每股第二項四海股份港幣1.70元。

第二項四海股份轉(zhuǎn)讓須待世紀(jì)城市及百利保(00617)于股東大會或透過書面批準(zhǔn)已獲得彼等各自股東批準(zhǔn)第二項四海股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議項下擬進行的交易;及AMTD第三項收購協(xié)議已獲簽訂及AMTD第三項收購事項已成為無條件(有關(guān)第二項四海股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的條件已成為無條件除外)后，方告完成。

于2020年1月24日，百富金融與AMTD股份賣方訂立AMTD第三項收購協(xié)議，AMTD股份賣方有條件地同意出售及百富金融有條件地同意收購AMTD第三項股份，代價為每股AMTDA類股份8.45美元(相等于約港幣65.91元)。

據(jù)悉，AMTD第三項股份，即950萬股AMTD A類股份，于該聯(lián)合公布日期，約相當(dāng)于AMTD發(fā)行在外股本總額的3.87%;AMTD發(fā)行在外股本總額所代表總投票權(quán)的0.25%;及AMTD A類股份的16.89%。AMTD第三項收購事項的總代價約為8030萬美元(相等于約6.26億港元)。

考慮到根據(jù)AMTD首項收購事項、AMTD第二項收購事項及AMTD第三項收購事項下的AMTD A類股份總額，世紀(jì)城市及百利保(包括富豪集團(00078)及四海集團(00120))將擁有合共2170.45萬股AMTD A類股份權(quán)益，于聯(lián)合公布日期，約相當(dāng)于AMTD發(fā)行在外股本總額的8.84%;AMTD發(fā)行在外股本總額所代表總投票權(quán)的0.58%;及AMTD A類股份的34.82%。

世紀(jì)城市董事及百利保董事認(rèn)為第二項四海股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議和 AMTD第三項收購協(xié)議項下擬進行的交易將加強AMTD與世紀(jì)城市集團(包括百利保集團)的長期戰(zhàn)略關(guān)系。由于AMTD為充分利用來自亞太區(qū)商業(yè)銀行機會的上市金融服務(wù)平臺，世紀(jì)城市集團(包括百利保集團)可受惠于不斷擴大AMTD于金融行業(yè)的專長。

預(yù)期AMTD將能有助于世紀(jì)城市集團(包括百利保集團)的資本化計劃，亦可向世紀(jì)城市集團(包括百利保集團)引入投資機會以擴大及分散其投資組合。AMTD第三項股份互換為世紀(jì)城市集團(包括百利保集團)提供機會重新分配其現(xiàn)有資源部署于AMTD，而不會影響其于四海的控股地位以及現(xiàn)金狀況，亦將允許四海擴大其股東基礎(chǔ)及引入AMTD股份賣方作為其新的策略投資者，從而將有可能改善四海股份整體的相關(guān)內(nèi)置流動性。

據(jù)悉，AMTD(HKIB.US)總部設(shè)于中國香港的綜合性金融機構(gòu)。AMTD經(jīng)營包含三個業(yè)務(wù)系列的全方位服務(wù)平臺：投資銀行、資產(chǎn)管理及策略投資。于完成AMTD首項收購事項、AMTD第二項收購事項及AMTD第三項收購事項后，百富控股集團(四海集團除外)、四海集團及富豪集團分別于1517.4萬、 606.9萬及46.15萬股AMTD A類股份中擁有權(quán)益，分別占AMTD已發(fā)行股本總額的6.18%、2.47%及0.19%。

此外，百富控股為百利保及富豪各自擁有50%權(quán)益的合營公司，并為世紀(jì)城市及百利保的附屬公司。百富控股集團主要從事發(fā)展房地產(chǎn)項目以供銷售及/或租賃、進行相關(guān)投資及融資活動，以及(直接或間接)收購或投資于任何私人、公眾或上市公司或企業(yè)的金融資產(chǎn)或權(quán)益或向其提供貸款。