匯盈控股(00821)擬出售中國(guó)富強(qiáng)可換股債券予PAL

智通財(cái)經(jīng)APP訊，匯盈控股(00821)發(fā)布公告，于2017年10月18日宣布，公司、PAL與擔(dān)保人訂立買賣協(xié)議，公司同意購(gòu)買，而PAL則同意出售本金額為1.54億港元的中國(guó)富強(qiáng)可換股債券，可按初步換股價(jià)每股中國(guó)富強(qiáng)換股股份0.06港元(可予調(diào)整)兌換為25.5975億股中國(guó)富強(qiáng)換股股份，所涉及的總代價(jià)為4億港元。

此外，根據(jù)買賣協(xié)議，PAL向公司授出認(rèn)沽期權(quán)，可根據(jù)該通函所載的條件于認(rèn)沽期權(quán)期限內(nèi)隨時(shí)要求PAL按認(rèn)沽期權(quán)價(jià)(與公司根據(jù)買賣協(xié)議收購(gòu)相關(guān)可換股債券的成本相若)向公司購(gòu)買相關(guān)可換股債券，以7679.25萬港元為限(即中國(guó)富強(qiáng)可換股債券本金額的50%)。

于2020年1月24日，董事會(huì)宣布，公司與PAL訂立該協(xié)議，公司(作為法定及實(shí)益擁有人)須出售及轉(zhuǎn)讓相關(guān)可換股債券予PAL，而PAL須購(gòu)買相關(guān)可換股債券及連同一切權(quán)利。

公司將按認(rèn)沽期權(quán)價(jià)2億港元出售本金額為7679.25萬港元的相關(guān)可換股債券。中國(guó)富強(qiáng)可換股債券按初步換股價(jià)每股中國(guó)富強(qiáng)換股股份0.06港元(可予調(diào)整)按年利率2厘計(jì)息，須于中國(guó)富強(qiáng)可換股債券到期日(即2020年3月30日)支付。

認(rèn)沽期權(quán)的安排是在PAL承受的風(fēng)險(xiǎn)與公司獲提供的抗跌保障之間取得的平衡。由于將收取的代價(jià)高于兌換相關(guān)可換股債券后所得中國(guó)富強(qiáng)股份的總市值，董事認(rèn)為，訂立該協(xié)議是集團(tuán)行使權(quán)利保障其投資的表現(xiàn)。

此外，代價(jià)的結(jié)付時(shí)間表乃由公司與PAL經(jīng)公平磋商后厘定，其為PAL認(rèn)為可行的結(jié)付方式。預(yù)期出售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額約1.847億港元將用作集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。