瑋俊生物科技(00660)擬向中國成功發(fā)行4408.54萬港元可換股債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，瑋俊生物科技(00660)發(fā)布公告，于2020年1月23日，公司與中國成功(為公司的關(guān)連人士)訂立認(rèn)購協(xié)議，中國成功擬認(rèn)購本金額為約4408.54萬港元的可換股債券，換股價(jià)每股換股股份0.0324港元較1月23日收市價(jià)0.035港元折讓約7.43%。

可換股債券附帶換股權(quán)，可按換股價(jià)每股換股股份0.0324港元轉(zhuǎn)換為換股股份，以作為債務(wù)清償。中國成功根據(jù)認(rèn)購協(xié)議應(yīng)付的認(rèn)購款項(xiàng)將透過抵銷公司應(yīng)付予中國成功的股東貸款(預(yù)期于完成日期將為約4408.54萬港元)項(xiàng)下的未償還本金額及應(yīng)計(jì)利息而償付。

假設(shè)換股權(quán)按換股價(jià)悉數(shù)行使，則在若干換股限制的規(guī)限下可向中國成功配發(fā)及發(fā)行約13.61億股新股份(即換股股份)，相當(dāng)于公告日期全部已發(fā)行股份數(shù)目約8.20%以及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份擴(kuò)大的全部已發(fā)行股份數(shù)目約7.58%。

董事會(huì)認(rèn)為，按年利率6.25%計(jì)息的股東貸款對(duì)集團(tuán)而言為沉重的財(cái)政負(fù)擔(dān)，因?yàn)楣居?019年6月30日處于流動(dòng)負(fù)債凈額水平，現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物為561.3萬港元而流動(dòng)負(fù)債為8163.2萬港元。

董事會(huì)已審視及探求不同途徑清償股東貸款，并認(rèn)為發(fā)行可換股債券是降低本集團(tuán)每年產(chǎn)生的利息開支金額、提升集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況及削減集團(tuán)的資本負(fù)債比率的最有效及合適的方法，原因在于可換股債券每年4%的較低利率，將可盡量減輕集團(tuán)的短期財(cái)政負(fù)擔(dān);股東貸款的本金額將于換股權(quán)獲悉數(shù)行使后全數(shù)清償，毋須任何現(xiàn)金流出;及發(fā)行可換股債券不會(huì)對(duì)公司股權(quán)造成即時(shí)攤薄影響。