中國生物制藥(01177)建議發(fā)行7.5億歐元可轉(zhuǎn)換債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國生物制藥(01177)公告，建議發(fā)行7.5億歐元于2025年到期的零息可轉(zhuǎn)換債券。2020年1月22日，公司和承銷商簽署認(rèn)購協(xié)議。根據(jù)認(rèn)購協(xié)議，公司已附條件同意根據(jù)認(rèn)購協(xié)議所列若干條件向承銷商發(fā)行或根據(jù)承銷商指示發(fā)行，且承銷商亦已附條件與公司商定根據(jù)認(rèn)購協(xié)議所列若干條件個(gè)別而非共同認(rèn)購和支付債券。

承銷商已開展簿記建檔，關(guān)于債券的條款(包括但不限于本金金額和初步換股價(jià))已在簿記建檔后確定。預(yù)計(jì)債券所籌資金(在扣除委托費(fèi)和其他相關(guān)費(fèi)用后的)凈額約為7.42億歐元，對照初步換股價(jià)，每股轉(zhuǎn)換股份的發(fā)行價(jià)格凈額約為18.88港元。就債券發(fā)行所籌資金凈額本集團(tuán)擬用于研發(fā)開支、建設(shè)生產(chǎn)設(shè)施、銷售及營銷及一般企業(yè)用途。