瑞信：維持康哲藥業(yè)(00867)“跑贏大市”評級 上調(diào)目標價至14.05港元

智通財經(jīng)APP獲悉，瑞信發(fā)布報告稱，康哲藥業(yè)(00867)昨日(20日)公布與Cadila Healthcare LTD(Zydus)就三期臨床研究藥品“Desidustat”達許可協(xié)議，該藥品為用于治療慢性腎病(CKD)患者的貧血的口服藥物。

該行表示，由于患者基礎龐大，及比目前的紅血球生成素(EPO)治療更為方便，因此對該藥在內(nèi)地的商業(yè)前景持正面態(tài)度。另外，為加快“Desidustat”在內(nèi)地的審批速度，康哲預計將在內(nèi)地制造該藥，并很快開始進行銜接性試驗。如果能夠在銜接性試驗后獲批上市，該行預計該藥將于2022年獲批并在同年有約1.57億元人民幣的收入，而經(jīng)調(diào)整成功率后的高峰銷售額預計達8.3億元人民幣。

該行稱，上調(diào)對康哲藥業(yè)股份目標價，由12.53港元升至14.05港元，以反映“Desidustat”許可協(xié)議帶來的銷售等，維持“跑贏大市”評級。