首長(zhǎng)國(guó)際(00697)完成增發(fā)新股及換股債 凈籌12.56億港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，首長(zhǎng)國(guó)際(00697)發(fā)布公告，就有關(guān)增發(fā)新股及換股債凈籌17億港元以擴(kuò)大集團(tuán)業(yè)務(wù)，關(guān)連認(rèn)購(gòu)協(xié)議的所有條件已獲達(dá)成，且股份認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)已根據(jù)其條款及條件于2020年1月17日完成。合共9333.33萬股認(rèn)購(gòu)股份已配發(fā)及發(fā)行予首鋼控股，認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股認(rèn)購(gòu)股份0.3港元。

可換股債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議的所有條件已獲達(dá)成，且可換股債券認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)已根據(jù)其條款及條件于2020年1月17日完成。本金額為11.15億港元、1.06億港元及1099.2萬港元的可換股債券已分別發(fā)行予歐力士亞洲的指定人士、Matrix Partners V及Matrix Partners V-A。

歐力士亞洲的指定人士為Mountain Tai Peak I Investment Limited(一家于開曼群島注冊(cè)成立的有限公司，為歐力士亞洲的全資附屬公司)。

股份認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及可換股債券認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額合共分別為約12.60億港元及約12.56億港元。

公司擬將所得款項(xiàng)凈額約60%將投資于集團(tuán)停車業(yè)務(wù)，其中部分用于支付集團(tuán)現(xiàn)有承諾注資、租金按金及建設(shè)支出，余下部分用于新停車資產(chǎn)的拓展，特別是在交通樞紐領(lǐng)域，集團(tuán)期望將進(jìn)一步擴(kuò)大其在此細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì);約25%將投資于集團(tuán)基金管理業(yè)務(wù);及約15%將用于一般營(yíng)運(yùn)資金和抓住商業(yè)機(jī)會(huì)。