弘陽地產(chǎn)(01996)擬發(fā)行2023年到期金額為3億美元的9.7%優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，弘陽地產(chǎn)(01996)公布，于2020年1月13日，該公司及附屬公司擔(dān)保人與中金公司、瑞銀、德意志銀行、瑞信、尚乘、巴克萊、法國巴黎銀行、招銀國際、國泰君安國際、海通國際及匯豐訂立購買協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)票據(jù)發(fā)行。

待達(dá)成若干條件后，該公司將發(fā)行于2023年4月16日到期本金總額為3億美元的優(yōu)先票據(jù)，惟根據(jù)有關(guān)條款提早贖回者除外。 優(yōu)先票據(jù)發(fā)售價將為優(yōu)先票據(jù)本金額的98.534%。優(yōu)先票據(jù)將自2020年1月16日(包括該日)起按9.70%年利率計(jì)息。

經(jīng)扣除包銷折扣及傭金以及有關(guān)票據(jù)發(fā)行的其他估計(jì)應(yīng)付開支，估計(jì)票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額將為約2.917億美元。該公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于為現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般公司用途。該公司可能根據(jù)市場狀況變化調(diào)整其發(fā)展計(jì)劃并重新分配所得款項(xiàng)。

該公司將尋求優(yōu)先票據(jù)于聯(lián)交所上市。

據(jù)了解，該集團(tuán)為深耕長三角并進(jìn)行全國化布局的綜合性房商，專注于住宅物業(yè)開發(fā)以及商業(yè)及綜合用途物業(yè)的開發(fā)、運(yùn)營及管理，通過“做透大江蘇，深耕長三角，布局都市圈”的區(qū)域布局策略，依靠快速周轉(zhuǎn)能力處于快速發(fā)展階段。