達飛控股(01826)擬發(fā)行最多800萬美元可換股債券 凈籌6170萬港元

智通財經(jīng)APP訊，達飛控股(01826)發(fā)布公告，于2020年1月8日，認購人(實力建業(yè)集團有限公司)與公司訂立認購協(xié)議，認購人向公司按初始換股價每股換股股份1.22港元(較1月8日收市價1.08港元溢價約12.96%)認購本金總額最多800萬美元票息率6%的可換股債券，期限為364日，可根據(jù)公司選擇延長六個月。

于可換股債券按初始換股價(可予調(diào)整)悉數(shù)轉(zhuǎn)換后，將會發(fā)行最多5114.75萬股換股股份，相當(dāng)于本公告日期公司已發(fā)行股本約3.84%。

假設(shè)可換股債券所附換股權(quán)按初始換股價悉數(shù)行使，所得款項凈額估計為6170萬港元。董事擬動用發(fā)行可換股債券的所得款項凈額。撥付約5600萬港元未來潛在收購事項與業(yè)務(wù)發(fā)展;及約570萬港元作為集團的一般營運資金。

此外，作為發(fā)行可換股債券一項先決條件，公司、公司全資附屬公司上海飛毓、認購人及認購人的全資附屬公司無錫盛業(yè)訂立保證金協(xié)議，無錫盛業(yè)向上海飛毓收取保證金人民幣4000萬元作為可換股債券抵押品。提供保證金按年利率3.18%計息并應(yīng)由無錫盛業(yè)支付。