佳兆業(yè)集團(01638)擬發(fā)行5億美元10.5%優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，佳兆業(yè)集團(01638)發(fā)布公告，于2020年1月8日，公司及附屬公司擔保人與瑞信、德意志銀行、海通國際、中銀國際、巴克萊、中信銀行(國際)、國泰君安國際、佳兆業(yè)金融集團、富昌證券有限公司及香江金融就發(fā)行2025年到期的5億美元10.5%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于為一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期債務再融資。公司將就票據(jù)在新交所上市及報價向新交所作出申請。