美股異動(dòng) | 擬增發(fā)1200萬股ADS 瑞幸咖啡(LK.US)盤后跌近7%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美東時(shí)間1月7日盤后，瑞幸咖啡(LK.US)擬增發(fā)1200萬股ADS，獻(xiàn)售股東提供480萬股ADS。盤后股價(jià)大跌，截止北京時(shí)間8：33，瑞幸跌6.86%，報(bào)32.70美元。

瑞幸咖啡的FORM F-1文件顯示，該公司將在此次增發(fā)中提供720萬股美國存托憑證，每股美國存托股票代表8股A類普通股。此外，獻(xiàn)售股東將提供480萬股美國存托憑證，瑞幸咖啡不會(huì)從獻(xiàn)售股東出售美國存托股票的交易中獲得任何收入。參與機(jī)構(gòu)包括瑞信、摩根士丹利、中金、海通國際、KeyBanc Capital Markets和Needham等。

與此同時(shí)，瑞幸咖啡還宣布將發(fā)行4億美元的可轉(zhuǎn)換債券。該公司預(yù)計(jì)在扣除傭金、發(fā)行費(fèi)用之后，將通過發(fā)行債券獲得3.884億美元凈現(xiàn)金;如若承銷商執(zhí)行15%的超額配售權(quán)，則可最多獲得4.467億美元凈現(xiàn)金。