蘋果(AAPL.US)的中國野心并沒消失：比亞迪(00285)代工iPod Touch

本文來自微信公眾號“旭日顯示與觸摸”。

新年開始，蘋果(AAPL.US)的供應(yīng)鏈再次傳出各種不同的消息，從蘋果手機到平板、iPod Touch、Air Pods、Apple Watch等，從產(chǎn)品價格到代工組裝訂單都有所變動，或許預(yù)示著蘋果的一盤大棋正在開局。

1、iPhone SE升級

首先是中國臺灣供應(yīng)鏈里LCD COF封裝廠商欣邦透露了蘋果手機產(chǎn)品生產(chǎn)路線圖，蘋果今年iPhone手機將采取機海戰(zhàn)術(shù)，總共推出4款配備柔性AMOLED顯示屏的機型，和兩款配備LCD顯示屏的機型iPhone SE升級款。

LCD顯示屏機型采用了COF封裝，類似iPhone X設(shè)計，推翻了原來借鑒iPhone 8設(shè)計的推測，很可能是在原iPhone5或6的機身尺寸里，塞進iPhone 8的兩個顯示屏尺寸，采用小劉海全面屏設(shè)計。在兼顧顯示面積的情況下，仍然保持小巧的機身尺寸。  

另外，由于前面板沒有了HOME鍵空間，所以產(chǎn)業(yè)界推測蘋果將啟用側(cè)電源鍵整合電容指紋芯片設(shè)計方式。

不過這種方式業(yè)界早已證明用戶體驗太差，實用性基本等于無，不知道蘋果為什么會采用，或許是實在沒有其它更低成本方案情況下的無奈之舉。  

不管怎么說，蘋果仍然保留了兩款LCD顯示屏手機機型，這對于很難拿到穩(wěn)定柔性AMOLED顯示屏貨源的中國國內(nèi)品牌廠商來說，壓力一下子少了許多，不會存在所謂的顯示技術(shù)斷代之嫌。

2、2019款iPad進行降價

另外一個就是蘋果中國官方網(wǎng)站對上市不久的2019款平板電腦iPad大幅度降價。1月2日，蘋果宣布對旗下的2019款iPad進行降價，32GB和128GB版2019款iPad降價之后，售價分別是2499元和2999元，降價之前二者售價分別為2699元和3499元，降幅分別為200元和500元。 

 2019款iPad是蘋果iPad系列中的入門級別產(chǎn)品，采用100%可回收材料打造，搭載一塊 10.2 英寸屏幕，在已有支持 Apple Pencil 的基礎(chǔ)上加入了對SmartKeyboard 的支持，官方定位為面向教育市場。

在整個市場上，除iPad外，平板電腦產(chǎn)品受大屏手機的影響，其實已經(jīng)變得沒有什么吸引力。不過頭部廠商們還是在頑強的守候著蘋果的創(chuàng)新，以圖再造這個市場?；蛟S隨著短視頻內(nèi)容消費的興起，很多人又會開始拿屏幕更大的平板電腦來刷屏也不一定，畢竟看視頻時，移動場景還是不如躺著舒服。  

iPad在移動終端中，已經(jīng)是最出色的移動學習平臺和最強悍的移動游戲平臺，蘋果根本無需擔心它的市場表現(xiàn)。蘋果這時降價銷售，到底是為了啥?給中國學生的福利?

3、iPod Touch代工訂單給了比亞迪(00285)

iPod Touch代工訂單長期以來蘋果都是交給廣達電腦，不過為了避開中美之間的貿(mào)易糾紛，廣達電腦非常果斷的撤出了一些中國內(nèi)地的業(yè)務(wù)，其中組裝蘋果Apple Watch、iPod Touch的常熟工廠也將出售掉。

蘋果為了給iPod Touch尋找新的代工廠商，找上了從去年開始重新在代工業(yè)務(wù)上發(fā)力的比亞迪，據(jù)稱蘋果將約全年為600~800萬臺的iPod Touch代工訂單，全部交給了比亞迪來完成。 同時，為了配合中國內(nèi)地的iPad平板電腦低價政策，蘋果也有可能會視iPod Touch的代工品質(zhì)如何，逐步把銷往中國內(nèi)地的iPad平板電腦也交由比亞迪來生產(chǎn)。  

比亞迪早年從龍華富士康挖走了從產(chǎn)品設(shè)計到車間員工的一條整產(chǎn)品線人員，從而復(fù)制了富士康的代工業(yè)務(wù)生產(chǎn)組織形態(tài)，并拿到了當時諾基亞(NOK.US)的手機代工訂單，并因此被富士康起訴。 不過比亞迪后續(xù)的組代工業(yè)務(wù)也得到了迅速發(fā)展，一直到智能手機時代，由于客戶的轉(zhuǎn)換，比亞迪才由于訂單減少漸漸又在手機代工業(yè)務(wù)上收縮。

然而近幾年比亞迪又開始憑借華為手機的業(yè)務(wù)訂單重新擴張，去年還因為華為與偉創(chuàng)力(FLEX.US)之間的糾紛，順勢接收了偉創(chuàng)力(FLEX.US)在中國內(nèi)地的多個生產(chǎn)基地及客戶訂單，成為市場最主要的受益方之一。

4、Apple Watch立訊精密接手組裝

廣達電腦除了是蘋果MacBook 的主力代工廠商外，前面說過Apple Watch、iPod Touch也是主要由廣達電腦來生產(chǎn)。 廣達電腦結(jié)束常熟工廠業(yè)務(wù)后，iPod Touch給了比亞迪，那么Apple Watch的訂單又將由誰接手呢?基于AppleWatch的重要性，蘋果仍然把訂單轉(zhuǎn)給了立訊精密來完成。而且立訊精密還得到了Apple Watch的SiP封裝訂單。 

此前臺媒曾表示，廣達電腦溢出的AppleWatch或交由富士康和昆山仁寶來完成，現(xiàn)在新增立訊精密的份額，更多的考慮，可能是要扶持立訊精密的SiP封裝業(yè)務(wù)?？磥?，環(huán)旭電子的壓力更大了。 Apple Watch是庫克主導(dǎo)蘋果后推出的第一個爆款產(chǎn)品。Apple Watch免除了人工干預(yù)的機器運算與結(jié)果輸出，算是正式把智能穿戴市場給真正打開。 

 在Apple Watch上市之前，行業(yè)里的智能手表或其它智能穿戴產(chǎn)品，基本上都是一些十分簡單電腦或手機軟件簡化板產(chǎn)品，并沒有像蘋果一樣，把傳感器引入到產(chǎn)品中，通過檢測數(shù)據(jù)來重塑人機之間的關(guān)系，所以基本上“智有余而能不足”。 

 Apple Watch不但重塑了表業(yè)界的產(chǎn)品定義，也讓智能穿戴產(chǎn)品以真正的產(chǎn)品形態(tài)得到了市場的認可，而且與iPad平板電腦一樣，主導(dǎo)著整個市場的發(fā)展方向。

5、Air Pods Pro歌爾聲學擴產(chǎn)

Air Pods無線藍牙耳機是庫克打造的第二個爆款產(chǎn)品，也同樣是屬于可穿戴智能設(shè)備范疇。 在Air Pods之前，行業(yè)里的藍牙耳機都是轉(zhuǎn)接方式實現(xiàn)立體聲，因此效果并不理想。蘋果把Air Pods打造成兩個獨立的智能設(shè)備， 也采取了通過傳感器來感知用戶意圖的方式，自動控制設(shè)備與蘋果手機之間的聯(lián)結(jié)。 業(yè)界由于不理解蘋果Air Pods的運行方式，把Air Pods的這種方式歸類成雙通道同時聯(lián)結(jié)的所謂“真無線藍牙傳輸技術(shù)”。  

事實上，蘋果只是為了區(qū)分左右耳朵的佩戴方式，才對每只耳機進行了左右聲道定義，其根本的通訊技術(shù)是還是基于全域?qū)拵V播技術(shù)。 今年蘋果對Air Pods產(chǎn)品再次進行了升級，其Air Pods Pro款產(chǎn)品由于支持降噪、防水和通透模式，上市不久就脫銷，所以蘋果在上一季度讓立訊精密加急擴產(chǎn)，把產(chǎn)能提高了一倍。  

但是經(jīng)過一個圣誕購物季后，市場對于AirPods Pro的熱情并沒有消退，反而缺貨狀態(tài)更加嚴重，所以蘋果對Air Pods的另一個代工商歌爾聲學，也發(fā)出了新建Air Pods Pro產(chǎn)能的要求。 此前歌爾聲學在產(chǎn)能布置與代工品質(zhì)上，都不如立訊精密嚴謹，蘋果一般沒有把新款訂單交給歌爾聲學。不過去年歌爾聲學也開始給蘋果的產(chǎn)品線建專門的工廠，不再把蘋果的訂單與其它國產(chǎn)品牌的訂單放在同一個工廠里進行，從而得到了蘋果供應(yīng)鏈管理層的進一步認可。

6、蘋果在中國內(nèi)地意欲如何?

繼互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)中國內(nèi)地市場與全球市場脫鉤十多年之后，自去年開始，移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)也將從5G時代脫鉤的趁勢也越來越明顯。 蘋果在手機硬件業(yè)務(wù)達到天花板后，內(nèi)容與數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)開始成為蘋果下一階段的重心。

而中國內(nèi)地市場的內(nèi)容與數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)蘋果基本上沒有能力與機會開展，所以蘋果與中國內(nèi)地市場，在經(jīng)歷了一個硬件爆發(fā)蜜月期后，也慢慢進入到了一個整體業(yè)務(wù)退坡期。 而且在一個封閉的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境與應(yīng)用軟件環(huán)境下，蘋果基于移動互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的iPhone手機產(chǎn)品，不管是競爭力還是吸引力，都很難長期保持。

如果不是IOS系統(tǒng)平臺的差異性還在，一旦遇到稍許的政治風波，就是手機硬件產(chǎn)本身技術(shù)再領(lǐng)先，很容易就步上當初三星手機在中國市場的后塵。 蘋果手機2019年在中國內(nèi)地市場的行情，也充分體現(xiàn)了這種趁勢的不可避免，銷量下降速度一直在加快。 而且在貿(mào)易爭端下，不管是蘋果的業(yè)務(wù)自身需求，還是美國市場的愛國情緒要求，蘋果都應(yīng)該重新重視中國內(nèi)地以外的市場與制造產(chǎn)能。  

事實上蘋果去年也確實真正的開啟了印度制造替代中國制造的步驟，并且把蘋果新機型的代工業(yè)務(wù)，也往印度代工產(chǎn)能基地投放。 然而對于蘋果新年就重新再布局中國內(nèi)地市場來看，李星認為蘋果首先還是要繼續(xù)培養(yǎng)和鞏固中國內(nèi)地消費者的硬件產(chǎn)品使用習慣，增大自己的用戶基數(shù)。  

另外，蘋果針對中國內(nèi)地市場重新布局的產(chǎn)能產(chǎn)品，都是輕移動網(wǎng)絡(luò)技術(shù)需求的產(chǎn)品，往后即便是中國內(nèi)地與全球市場技術(shù)脫鉤，平板電腦、智能手表、智能耳機等產(chǎn)品，受到中國內(nèi)地監(jiān)管影響的成份也很小。 而中國內(nèi)地有大量的人口基數(shù)在，這些用戶只要有一部分流動到國際上其它地方生活，也是一個龐大的人群，蘋果只要抓住了這部分中國內(nèi)地用戶，也同樣相當于在全球市場上拿下了一大部分份額。

7、蘋果仍是產(chǎn)業(yè)鏈的重要復(fù)興要素

中國內(nèi)地市場在增量市場往存量市場轉(zhuǎn)型過程中，由于市場環(huán)境的因素，導(dǎo)致了很多廠商在經(jīng)營上出現(xiàn)了重大問題。 所以在終端產(chǎn)品出口受阻的情況下，來自國際市場的代工訂單業(yè)務(wù)，就成了中國內(nèi)地市場的最重要補充。而像蘋果這樣高品質(zhì)的代工業(yè)務(wù)，也成了中國內(nèi)地產(chǎn)業(yè)鏈不多的避風港之一。  

事實上，在去年全球經(jīng)濟環(huán)境并不理想的情況下，蘋果自身的業(yè)務(wù)表現(xiàn)平平，外界對其也質(zhì)疑不斷，但蘋果的股價仍逆市上漲了90%左右。 同樣，在中國內(nèi)地相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈陸續(xù)爆雷的情況下，中國內(nèi)地的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)同樣在股市上表現(xiàn)出色，成為資金抱團的主要對象，如前面提到的立訊精密、歌爾聲學等，漲幅甚至超過了蘋果。  

實際上，5G手機雖然已經(jīng)上市多款，但李星認為，如果2020年5G網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用場景打不開的話，那么蘋果的5G手機將是市場上最鋒利的屠刀，2020的智能手機市場，蘋果的5G手機將成為最大的贏家。 所以，2020年，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈還是市場主旋律，不管是iPhone、Apple Watch，還是Air Pods!

（編輯：郭璇）