新股公告 | 文業(yè)集團(01802)擬發(fā)行1.485億股 預(yù)期1月14日上市

智通財經(jīng)APP訊，文業(yè)集團(01802)于2019年12月31日至2020年1月6日招股，公司擬發(fā)行1.485億股，其中，香港發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價1.06-1.37港元，每手2000股，預(yù)期股份將于2020年1月14日上市。

憑藉近30年的營運歷史，公司為一間著名建筑裝飾服務(wù)供應(yīng)商，總部設(shè)于廣東省深圳市。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，公司于2018年在中國建筑裝飾市場排名第28位，而按2018年的收益計的市場占有率約為0.03%。公司擁有中國建筑裝飾行業(yè)多個最高等級的資質(zhì)及牌照。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年12月31日止三個年度，公司的收益分別為人民幣12.46億元(單位下同)、12.67億元及14.41億元，年度復(fù)合年增長率達7.5%。公司于截至2018年12月31日止三個年度及截至2019年6月30日止6個月分別實現(xiàn)年/期內(nèi)溢利4590萬元、5650萬元、6010萬元及1470萬元。

于行使超額配股權(quán)前并假設(shè)發(fā)售價為每股股份1.22港元，公司估計全球發(fā)售所得款項凈額約為1.31億港元。約61.2%將用于為公司現(xiàn)有及預(yù)期項目的資本需求及現(xiàn)金流量撥資;約8.1%將用于于2019年底前雇傭更多項目經(jīng)理及設(shè)計師，從而提升公司的服務(wù)能力及競爭力;約20.9%將用于提升公司在北京、天津、武漢、南京、重慶、杭州、貴陽及威海的現(xiàn)有分公司;約9.8%額將用作營運資金及一般企業(yè)用途。