新股公告 | 尚晉國(guó)際控股(02528)擬發(fā)行1億股 預(yù)期1月13日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，尚晉國(guó)際控股(02528)于2019年12月30日至2020年1月3日招股，公司擬發(fā)行1億股股份，其中，香港發(fā)售占10%，國(guó)際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)1.7港元-2.1港元，每手2000股，預(yù)期股份于2020年1月13日上市。

據(jù)悉，公司于2005年創(chuàng)立，主要在大中華從事國(guó)際品牌時(shí)尚服裝零售，涵蓋知名設(shè)計(jì)師商標(biāo)品牌、流行環(huán)球品牌，以及新進(jìn)品牌。公司采用多品牌及多店鋪業(yè)務(wù)模式。于最后實(shí)際可行日期，公司在大中華經(jīng)營(yíng)215家自營(yíng)零售店鋪，其中182間零售店鋪為以商品品牌經(jīng)營(yíng)的單一品牌店鋪，面向品牌的目標(biāo)顧客，33間零售店鋪為多品牌店鋪，售賣多種公司由不同國(guó)際品牌及公司自家品牌挑選的時(shí)尚服裝及時(shí)尚生活商品。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司收益由2016財(cái)政年度的約9.5億港元增加至2018財(cái)政年度的13.45億港元，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為19.0%。凈利潤(rùn)于2016財(cái)年、2017財(cái)年、2018財(cái)年及截至2019年7月31日止7個(gè)月分別為578.2萬(wàn)港元、6016萬(wàn)港元、1.09億港元及3002萬(wàn)港元。

據(jù)悉，基石投資者京基金融國(guó)際(控股)有限公司(01468)已同意在若干條件的規(guī)限下認(rèn)購(gòu)可以總金額1000萬(wàn)港元購(gòu)買的發(fā)售股份數(shù)目。其主要從事提供證券經(jīng)紀(jì)服務(wù)、向客戶提供保證金融資、包銷及配售服務(wù)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、財(cái)富管理及投資產(chǎn)品諮詢服務(wù)、毛皮貿(mào)易、在丹麥養(yǎng)殖水貂、毛皮經(jīng)紀(jì)，以及放債。

假設(shè)超額配股權(quán)不獲行使，并假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份1.9港元，公司估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約1.31億港元。

其中，約50.3%用于增設(shè)51家零售店鋪，以持續(xù)拓展大中華零售店鋪地域覆蓋范圍;約9.2%將用于公司現(xiàn)有零售店鋪升級(jí)，其中對(duì)中國(guó)內(nèi)地及澳門的零售店鋪進(jìn)行翻新;約24%用于開拓新品牌并進(jìn)一步發(fā)展近期經(jīng)營(yíng)的品牌;約10.8%用于持續(xù)設(shè)立及執(zhí)行中央零售管理系統(tǒng);約5.7%用于加強(qiáng)網(wǎng)上銷售，與公司的線下銷售渠道相輔相成。